פט ואברהם מחפשים את המטען שהגיע ממצרים, ומגיעים למפעל דם. אף ודאץ' בוחנים את הקופסה השחורה ויחסיהם מתחממים, גאס חוזר הביתה, ונזכר איך אימא שלו הייתה בילדותו, וקווינלן נאלץ להיפגש…

ויל, סטודנט לאומנות, פוגש את ריצ'רד המופנם, שיצירות האומנות המפחידות שלו מתחילות להשפיע באופן מטריד ביותר על תחושת המציאות של ויל.