פרק אחרון לעונה. הקבוצה במרוץ נגד השעון למצוא את קלמנטיין ולחסן אותה לפני שהגז יגיע לכלל האוכלוסייה.

רוברט לוקח את הצוות לאי המסתורי פאנג'יה שבו הם לומדים על ארגון "הרועים" ומנסים להפיק את התרופה הסופית שעות ספורות לפני שיוזמת נח תצא לדרך ותביא למותן של כל החיות…

וויל ממשיך לצאת עם מאט, אך לאחר שמאט מתקבל למשרת מגיש ספורט, הוא מציג את וויל בתור אחיו ומבקש ממנו לא לגלות את נטייתו. וויל מקבל זאת בתחילה, אך מבין…

רוס מתכנן הפתעה לחתונה של מוניקה וצ'אנדלר, אך הם ממש לא מעוניינים בה. ג'ואי מקבל בחזרה את דמותו של דרייק רמורה בימי חיינו, במקומה של דיוה שמפוטרת מהסדרה.