מעשיו של האל בלונדון גורמים לחיכוכים. קייט נוסעת לפריז יחד עם דניסון כדי להשתלט על הסיטואציה שנוצרה סביב לנקוב, שמקבלת עד מהרה תפנית מטלטלת.

לאחר שיחה עם שגריר רוסי שמובילה למידע חדש ולמסרים סותרים, קייט נוסעת לחדר הסגלגל ומחדשת את הקשר עם חברה ותיקה.

תוכניותיו של הנשיא רייבורן בנוגע למפרץ מלחיצות את הצוות בווינפילד, והמתיחוּת בין האל הנחוש לקייט הדעתנית מגיעה לשיאה.

פרטים חדשים מתגלים על ההפצצה, וקייט מתקשה להגיע להסכמה עם האל. ראש הממשלה טרוברידג' משמיע אמירות משולהבות בלוויה ומעורר סערה.

לאחר מתקפה עוינת על כלי שיט בריטי, הדיפלומטית המנוסה קייט ויילר נכנסת לתפקיד חדש בבריטניה שמעמיד את כישוריה – ואת נישואיה – למבחן.