מכללת דאלטון נשרפת כליל, ולהקת ה"זמירים" צריכה להתאחד עם "כיוונים חדשים". רייצ'ל מתחננת בפני כרמן טיבידו שתיתן לה לחזור אל אאדנ"י.

ג'רי, ג'ורג', איליין וקריימר מועמדים לדין ומוגנים על ידי ג'קי צ'יילס, אבל מצעד שלם של הדמויות להן הם התנכלו, צחקו, הציקו ופגעו במהלך תשע השנים האחרונות מגיע להעיד נגדם, ומביא…

פרק סיום הסדרה. לאחר שג'רי וג'ורג' מקבלים הצעה לפיילוט מרשת אן-בי-סי, החבורה יוצאת לחופשה אך נאלצת לבצע נחיתת חירום. בזמן ההמתנה הם נעצרים מכיוון שלא עזרו לאדם שנשדד ומועמדים לדין….

בהקרנת הסרט של כריסטופר כרמלה חושבת שהדמות הראשית מבוססת על טוני ועל הרומן שלו עם אדריאנה. כריס נלחץ ומנסה להשקיט את החשדות של טוני.