ג'יימי עושה את מירב המאמצים להרחיק את צבאו של ג'ייקוביט מהסכנה שקרבה אליהם במהירות. קלייר מטפלת אלכס רנדל והוא הוגה תכנית שערורייתית כדי להציל את אם ילדיו.

ג'יימי רב עם הגנרלים ונשלח עם אנשיו חזרה לסקוטלנד, אך בדרך הם מותקפים ע"י הבריטים וכדי להיחלץ, קלייר שוב מעמידה פני אנגליה חטופה, במחשבה שהבריטים ישחררו אותה, אך מצפה לה…

הקצינים שעומדים בראש צבאו של הנסיך חלוקים לגבי שדה הקרב שבינם לבין הבריטים, ג'יימי שולח את דוגאל לבדוק את השטח. קלייר נוטה לעזור לפצועים ונזכרת בתוצאות שהמלחמה הותירה.

מרתה נאלצת להתמודד עם היצורים לבדה ועם העובדה שהדוקטור התאהב בבת אנוש.

על מנת להסתתר מיצורים קטלניים, על הדוקטור להפוך לאנושי ולהסתתר בשנה מסוימת בעבר. מרתה, אשר לא עברה שום תהליך ונשארה אותו דבר, נאלצה לקחת שליטה כאשר היצורים הקטלניים הגיעו לתקוף.

ויל וליירה מתקרבים לארץ המתים ומנסים לגלות איך להגיע אליה. גברת קולטר מנסה לגלות מה התוכניות של המגיסטריום ולהימלט מידיהם.