חיזיון של קורדליה על איש שעקר את עיניו מובילים את החבורה ללינדסי שזה עתה קיבל יד חדשה. אך נראה שלידו החדשה של לינדסי יש חיים משלה.

כשאנג'ל מגלה ששותף בכיר של וולפראם והארט, שמתגלה כשד רב עוצמה מגיהינום, עתיד להגיע לעולם, הוא יוצא למשימת חיסול על אף הידיעה שזה עלול לעלות לו בחייו.

אנג'ל מאיים לחשוף את הפעילות הלא חוקית של וולפראם והארט כשהוא מגלה שהם גונבים תרומות ענקיות שנודעו למקלט לבני נוער. אך ליריבו הותיק יש תוכניות אחרות עבור אנג'ל.

לארי נעזר באירוע בת המצווה של סאמי גרין כדי לנסות ולטהר שמועה זדונית אודותיו. משפחת בלאק מודיעה שהיא חוזרת הביתה. ובינתיים, לארי מבצע ניסיון נוסף לצאת לדייט.

שד שרוצה להשתלט על כוחותיו של בכיר רגע לפני פרישתו, מכריח נער להפוך אותו לנבל קומיקס מרושע. אך הנער הופך גם את המכשפות לדמויות קומיקס עם כוחות על כדי שינסו…

דרמת אקשן העוקבת אחר סוכני שירות החקירות הפליליות של חיל הים שמשתפים פעולה עם אנשי המז"פ בדינמיקה משעשעת ותחת תנאים קשים, במטרה לפתור את כל הפשעים הקשורים לצי ולמארינס האמריקני.