ארתור מתחתן ועוזב את הבית. קארי רוצה לעבור לגור במנהטן, אך דאג רוצה להישאר בקווינס. הם לא מצליחים להתפשר ומחליטים להיפרד.

חופשתם של קלי ודיקון נהרסת לאחר שדאג מפחיד את בנם, וזה מסרב להישאר עם משפחת הפרנן בהיעדר הוריו. דאג מנסה לפצות על כך, ללא הצלחה. ארתור מקים מיזם עסקי כושל.

דאג וקארי לא מצליחים למצוא רעיונות לבילויים משותפים, ומחליטים להחליף בני זוג, כך שדאג יוצא עם קלי וקארי יוצאת עם דיקון.

דני משמרטף על התינוקת של חברתו, ודאג המטפל בה ונקשר אליה, מתאכזב לשמוע שקארי עדיין לא מעוניינת להביא ילדים לעולם. ארתור סוחט מנהלת בית קפה כדי להפוך ללקוח החודש.

כשדאג וקארי מקבלים תעתיק של אחת מהמריבות שלהם, הם מחליטים לפנות ליועץ נישואים לפני שהעניין יצא מכלל שליטה.

קארי מתחנפת ללקוחה חשובה בתא הצפייה של החברה שלה במשחק בייסבול, אך הלקוחה רבה עם דאג לאחר שהוא מלכלך את חליפתה וקארי מציגה את ספנס כבעלה. בהמשך מגורשים דיקון ודאג…

דאג סועד עם דיקון בבית קפה חדש, ומטרטר את המלצרית ללא הרף, עד שהיא מזמינה אותו לקרב בסיום המשמרת שלה; קארי מבקשת מהולי להצטרף אליה לקניות רק כדי שתוכל להשתמש…

דאג מחליט ללכת בעקבות חלום ישן ולהיות ברמן, על אף חששה של קארי. במהרה מבין הוא שחלומות לא בהכרח נועדו להתגשם. בינתיים נכנס ארתור לעולם מסוכן של פוליטיקה.

ארתור מוכר לאימו של ספנס את חלקת הקבר הסמוכה לשלו, דאג מוטרד מאחד הלקוחות, הפותח לו מדי יום את הדלת בלבוש חושפני – ומגיש נגדו תלונה, קארי המובטלת מתחילה לעבוד…

דאג נאלץ לוותר על בילוי "יום האהבה" בחרת אישתו, לאחר שבמסגרת עבודתו הוטל עליו להעביר פינגווינים מגן חיות אחד לאחר. הוא יוצא למשימה מלווה בדיקן, והשניים נתקלים במהמורות רבות.