טובי נמצא במצב מסובך בעבודה שלו ועם ספנסר. אמילי ואריאה נוקטות באמצעים דרסטיים כדי לשמור על שליטה.

ילד בן 8 נחטף על ידי גבר לבוש בבגדי ליצן, הבלשים חושדים שיש קשר למקרה חטיפה דומה ולא מפוענח שהתרחש 25 שנים לפני כן בעיר ובינתיים קייסי מציע לג'יין נישואין…

כשהגלוסנרים גונבים לסו את האוטו של דודה אידי, הקש האחרון נשבר ומשפחת הק מובילה את השכונה כולה להפסיק אחת ולתמיד את שלטון האימים של משפחת גלוסנר.

פרנקי מחליטה לארח את משפחת דונהיו למסיבת חג מולד והחלפת מתנות, אבל מתאכזבת לגלות שאקסל לא רוצה ללכת לכנסיה. כששון מגלה שהציונים שלו פחות טובים משהוא ציפה, סו מחליטה לנסות…

הוריה של פרנקי מגיעים לביקור לקראת חג המולד, ביקור שמייק איננו נלהב לקראתו, וחששותיו אכן מתאמתים. פרנקי ומייק מחליטים על חג מולד פשוט יותר עם פחות מתנות ויותר משמעות.

בפרק סיום העונה, בות' וברנן מצטרפים כסמויים לליגת הבאולינג, כאשר שרידים מבעיתים לזיהוי מתגלים על המסלול והראיות מצביעות על משחק לא הוגן.

בארני מעמיד בפני קווין הסכם טרם נישואין מתיש, מה שמביא אותה להעמיד בפניו הסכם מתיש לא פחות. בינתיים, שאר הבנים שמים בפני הבנות את הסטנדרטים שלהם למערכת יחסים תקינה, דבר…