שלושה חודשים אחרי שעזב, מק' מניח את המחלוקות עם אביו בצד, וחוזר ליחידה כאשר הוא שומע שג'ק הוא היעד החדש של דיקטטור רצחני.

חקירת רצח מובילה לאסיר לשעבר שבות' מכיר באופן אישי. בונז מעידה בפני הועדה על תקרית תקיפת החשוד מצידה. הודג'ינס ואנג'לה מגיעים לפרשת דרכים ביחסיהם.

כדי לפענח רצח, בונז ובות' מגיעים כסוכנים חשאיים לתחרות ירי בסגנון המערב הפרוע. במקביל אנג'לה והודג'ינס מדברים על עתיד המשפחה שלהם, וקאם מתקרבת לצלם סבסטיאן קול.

גופה של בחורה צעירה מתגלה ביער. חברי הצוות מגלים שהיא עסקה בקסמים ובתרגילי היחלצות ומנסים להבין אם לרצח יש קשר לעיסוקה.

בות' ובונז חוזרים לעבודה ועובדים יחד על חקירה הקשורה לגופה שנמצאה באגם כאשר איבריה הפנימיים חסרים. במקביל בות' מתוסכל מכך שאפרו של ג'ארד אבד.