יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

אריאל מבקשת את עזרתו של הוק באיתור הנסיך אריק. בינתיים, רג'ינה מלמדת את אמה לעשות קסמים, ומרי מרגרט ודייויד מנסים להוכיח להנרי שהם לא משעממים כמו שהוא חושב שהם. בארץ…

החבורה עושה את דרכה בחזרה לסטוריברוק עם הנרי, מבלי לדעת כי פיטר פן החל להפעיל תכנית חלופית. בעולם האגדות, שלגיה וצארמינג בחיפוש אחר יצור אגדי שיאפשר להם להביס את רגינה…

שלגיה פוגשת את אריאל, בת הים הקטנה, בחוף של ארץ לעולם לא. היא מגלה כי אריאל אוהבת את הנסיך אריק ועוזרת לה לצאת מהמים כדי למצוא את הנסיך שלה, אך…

גופה מתגלה במדבר, והחברה של הבחור נעדרת. אחרי שהוא מגלה סימני מחט בגוף הקורבן, גריסום פונה לליידי הת'ר לעזרה, כיוון שהוא מבין שהסימנים קשורים לסאדו-מאזו. היא מפנה את הצוות למקום…

ג'יין והצוות חוקרים רצח של עבריין ששוחרר מהכלא על סמך בדיקת דנ"א.

אישה חצי ערומה נמצאת בפארק כשהיא קשורה ומכוסה ברוטב קרמל. קאסל ובקט מוצאים את עצמם בעולם המחתרתי של סאדו-מזוכיזם, בניסיון לתפוס את הרוצח.

סוכן אן-סי-איי-אס שעבד תחת גיבס מבקש את עזרת הצוות בחקירת פרשה של מלחים המתים ממנות יתר של סמים, אך אין להם שום היסטוריה של התמכרות לסמים.

סם יוצא לחקור אירוע בעיירה קטנה בה השתגעו אנשים והפכו לאלימים. דין לא יוצא אתו כי הוא רוצה להישאר ולעלות על עקבותיה של אבאדון, אך הוא תקוע בחיפוש ונפגש עם…