הארגון אליו מנסה מייקל להסתנן מפיל עליו משימה- לתפוס מבריח סמים אכזרי. בינתיים, פיונה, ג'סי וסטרונג מבקרים במוסד לחולי נפש בחיפוש אחר מידע נוסף אודות מנהיג הארגון, ג'יימס.

גדעון יוצר פורטל שמכניס את כריס ואת ליאו לעולם מקביל בו הרוע שורר,. פיבי ופייג' נוסעות אל היקום המקביל כדי להצילם. בינתיים, פייפר יולדת כריס התינוק.

פיבי, פייג', ליאו וכריס מגלים כי בשל אי איזון ביקום, עולמנו הפך לעולם "טוב" מדי. פיבי ופייג' יוצאות לבקר את פייפר בבית החולים ומגלות כי יש סיבוך עם הלידה בעוד…

בניסיונו להסיר מעליו את החשד לפגיעה בווייאט, מנצל גדעון תכנית ריאליטי של שדים בשם "מלחמת המכשפות". הוא שולח את השדים לפגוע במכושפות, כדי שיחשבו שהם רוצים לחסל את וייאט ולא…

באחד מפעולות חיסול השדים של המכושפות נתפס ידידן השוטר דריל ומופלל בהריגה לא מוצדקת. כדי להצילו עומדות המכושפות למשפט בגין רשלנותן ביחסן אל כוחות הקסם שלהן. לתדהמתן, התובע במשפט הוא…

שדת עכביש חוטפת ולוכדת את פייפר ומדביקה את כריס בארס שהופך אותו לשד עכביש. כריס תוקף את האחיות והן קוראות לליאו לעזרה. כשהאחיות וליאו מנסים להציל את השניים, האחיות מגלות…

מאיר שחור מתקיף את החבורה אחרי מסיבת יום ההולדת של וייאט. האחיות וליאו יוצאים להילחם בו. ליאו מבין שהמאירים השחורים רוצים לפגוע רק בו ולא באחיות, ומחליט להגן עליהן ועל…

האחיות יוצאות לעזרתו של גדעון, המנטור של ליאו, שמנסה לגלות מי הטיל כישוף שחור על בית הספר לקסמים, והעלה באוב את רוחו של הפרש בלי הראש. האחיות מתחזות למורות ומנסות…

אהבה עיוורת של חשוד בקתרין מסתיימת בכך שהיא משתלטת על תיק ידוע בציבור. התיק הוא אישה נעדרת ששאפה להיות רקדנית במופעים. שרה וניק מורגזים מאחר שקתרין לוקחת מהם תיק שהיה…

דין וסם מעירים את דורותי מ-"הקוסם מארץ עוץ". מתברר שאם דורותי חזרה להכרה, גם המכשפה הרעה חזרה, וחובה לחסל אותה לפני שתביא לעולם את צבא המכשפות ואת הקופים המעופפים שלה.