אריק זועם על התנהלות המושל ומחליט לקחת בן ערובה. בינתיים, ביל מבקש לסנתז משקה 'דם אמיתי' חדש אלא שהוא לא מוצא תורם מתאים. סוקי מתחילה להבין מדוע וורלו מעוניין בה….

בפרק סיום העונה, אריק מבצע ניסיון אחרון ונואש כדי להפיל את רשות הערפדים ובכך להציל את ביל מאיבוד האנושיות שבו. אלסיד מתכונן לעימות השני שלו עם ג'יי.די. בינתיים, סאם ולונה…

בכדי לעזור ולגלות את הסוד המשפחתי, קלוד ומורלה לוקחים את סוקי לפגוש את זקן הפיות. ג'סיקה נאלצת להשתתף שלא מרצונה במהפכה הדתית של ביל. בינתיים, רשות הערפדים עומדת בפני אולטימטום…

בעוד התקפות הערפדים על בני האדם הולכות ומתגברות, רשות הערפדים מנסה לחזר אחרי דעת הקהל הציבורית. ג'ייסון מוצא מגילה מסתורית. אלייז'ה, השריף החדש של אזור 5, דוחק בפאם וטרה לציית…

בעוד רשות הערפדים ממשיכה בתכניתה של לילית, אריק מתכנן את הבריחה שלו. דמות מהעבר נותנת לסוקי רמז לגבי הרצח של הוריה. בינתיים, אנדי וג'ייסון מחפשים רמזים בנוגע לזהותם של האנשים…

רשות הערפדים פונה לכיוון חדש בעוד סוקי וג'ייסון מבקרים במקום בו מתו הוריהם.

סוקי מאמצת את הצד האנושי שלה, ושוקלת לחיות ללא כוחות הפייה שלה. סלומה מגלה היכן הנאמנות שלה מונחת. סאם משתמש בחוש הריח שלו ע"מ לאתר את היורים. אלסיד מתכונן לקרב…

אירועי המקלט מותירים את סוקי מלאה בחרדות, ואילו רשות הערפדים דורשת מביל ואריק לחזור. בינתיים, פאם נאלצת להתערב לאחר שהפעולות של טארה מובילות לקרב. לאפייט מבקר את רובי ג'ין לאחר…

ביל ואריק מנסים לשכנע את רשות הערפדים להשאיר אותם בחיים, ואילו סוקי פונה אל פאם בבקשת עזרה. לקשר המיני בין אנדי להולי יש השלכות. ההורים של דבי פלט מגיעים לחפש…

אייבי נאלצת לקחת את לוסי לאסוף ממתקים, אבל מאבדת אותה בדרך ומקבלת עזרה מהנרי. בעבר, גולד מחליט להיפטר מהפגיון של האפל והוא ובל מוצאים נבואה שמסבירה להם כיצד לעשות זאת.

בפרק האחרון לעונה, אמה חוזרת לבוסטון לאחר שהפיה השחורה מצליחה לשכנע אותה שהאגדות אינן אמיתיות, בזמן שביער המכושף רג'ינה מקבלת עזרה ממקור בלתי צפוי.

הקללה של הפיה השחורה הגיעה. הוק, דיוויד ושלגי מוגלים בחזרה ליער המכושף בזמן שאמה נשארת בסטוריברוק ולא מאמינה להנרי, שמנסה לשכנע אותה שסיפורי האגדות באמת נכונים.

הסוד האפל ביותר של הפייה השחורה נחשף, כשראמפל מנסה לגלות את הסיבה האמיתית שהיא נטשה אותו. זלינה לומדת להתמודד עם החיים ללא קסם.

בפלאשבק לארץ עוץ, זלינה הילדה, משתמשת בכוחות הקסם שלה למטרות טובות. בינתיים בסטוריברוק, אמה ורג'ינה מנסות להעיר את הפיה הכחולה משנתה וגדעון והפיה השחורה ממשיכים לקדם את תוכניתם הזדונית.

הוק מחפש דרך לחזור הביתה אל אמה וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי. אמה מתכוננת לקרב האחרון ובינתיים אנו גם חוזרים אחורה בזמן ומגלים מה אירע בתקופת הקללה האפלה שהוטלה על…

הוק מנסה לחזור לאמה בכל דרך אפשרית בזמן שגדעון מנסה לשכנע את אמה לחבור אליו במלחמה נגד הפיה השחורה.

יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

בסטוריברוק, רג'ינה מחליטה להילחם במלכה המרשעת אחת ולתמיד אבל בסופו של דבר מגיעה להחלטה מפתיעה. הוק נקרע בין הצורך לספר לאמה את האמת אודות סבא שלה ובין החשש שהיא לא…

בהווה, בל וגולד מחפשים את גדעון ומנסים למנוע ממנו לתקוף שוב את אמה. בעבר, עוץ לי מנסה להתנגד לאופל ומבקש מבלפייר להיות אחראי על הפגיון של האפל.

בעולם החלופי, אמה ורג'ינה פונות לפינוקיו כדי שיבנה להן ארון מכושף שיעזור להן לעבור בין ממלכות. בסטוריברוק, דיוויד והוק מנסים למצוא דרך למנוע מגדעון, בנם של בל וגולד, להרוג את…

המלכה המרשעת גונבת את מנורת הקסמים ומביעה משאלה בעלת השלכות מרחיקות לכת, ודיוויד משתף פעולה עם הוק והנרי כדי לנסות לעצור אותה.

אחוות האחיות של רג'ינה וזלינה נמצאת בסכנה לאחר שגולד מורה על המלכה המרשעת לפגוע באחת מהן. במקביל, בל מקריבה קורבן שמשפיע ישירות על כל סטוריברוק ויסמין מגלה מנורה אך ללא…

עונה שישית לפנטזיית האגדות האהובה. בדיוק כשנראה שתושביה של סטורי ברוק יכולים סוף סוף להנות מקצת שקט ושלווה, העיר מאויימת פעם נוספת על ידי כוחות אפלים.

גיבס נאבק על חייו על סיפון ספינת חיל הים לאחר שנורה. במקביל, דינוזו וג'ואנה טיג טסים לשנגחאי.