שרלוק מתמודד עם אחד האויבים הכי מצמררים בקריירה שלו, קלברטון סמית, איש עסקים מצליח ונדבן רב עוצמה, שמסתיר סוד אפל מאוד. בינתיים ד"ר ווטסון מנסה להתמודד עם האירועים האחרונים שפקדו…

פרנק ואיימי שודכו על ידי תוכנת שידוכים שמקצה תאריך תפוגה לכל קשר ומהר מאוד מתחילים לפקפק בלוגיקה של המערכת.