שנת 2012 מתקרבת לסיומה, וסאם ובריטני חיים את החיים עד הסוף, לפני שיגיע קץ העולם על פי לוח השנה של המאיה. קורט לעולם לא ישכח את חג המולד הזה.

סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

בהשראת התלמידים, וויל מתכנן קטע מאש-אפ לאירוע מיוחד. בינתיים, היוצרות מתהפכות וסו חושפת את הצד הרך שלה.

הבלתי אפשרי מתרחש, והמועמד המת מנצח במחוז אורנג'. כעת, סם מתלבט אם לעמוד בהבטחתו לרוץ לקונגרס במקומו במקרה של ניצחון. הנשיא ואישתו מנסים לחגוג את ניצחון ליל הבחירות, אך לשווא.

סו ולקסי חוזרת ללימודים ומגלות שהדירה שלהן הושכרה לדייר בלתי רצוי. אקסל מתחיל לעבוד כנהג אוטובוס, למורת רוחם של מייק ובריק, בעוד שבריק מנסה לשכנע את מייק לבוא לדבר בבית…

אקסל וסו מגלים שהם באותה כיתת כישורי חיים, והמהומה רבה. בינתיים, פסיכולוג בית הספר של בריק מנסה לעזור לו לרכוש חברים בזמן שמייק ופרנקי מנסים להתמודד עם חברת הביטוח כשענף…

סוזן נשלחת לעבודות לטובת הקהילה כעונש על שירתה בקתרין. אנג'י מגלה את הרומן של ברי ואת חשדותיו של אורסון, אך עוזרת לברי להסתיר ראיות. אמילי, מלצרית בבית הקפה, מתיידדת עם…

הצוות חוקר רצח של מפיק טלוויזיה. ברנן מתקשה להשלים עם העובדה שקריסטין היא ילדה רגילה, כשהיא מואשמת שנשכה חבר לכיתה. הוגינס משתמש בידע הכימאי שלו כדי לפצח את מרכיביו של…

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…

ג'רי וג'ורג' מנסים לשמור על הרעיון לפיילוט הטלוויזיה שלהם בחיים. אחת הבעיות שלהם היא כיצד לתאר את דמותה של איליין בפיילוט. בינתיים, ג'רי נתקל באקסית אותה הוא לא היה מסוגל…

איליין מרגישה מושפלת לאחר שהיא שולחת כרטיס ברכה לכולם, אבל התמונה שלה בכרטיס חושפת קצת יותר מדי ממה שהיא התכוונה. בינתיים, לג'רי יש דייט עם הדוגמנית מהמטוס, אבל היא זורקת…

בחלק א' של הפרק החותם את העונה, חוקרי הז"פ ממשיכים בחיפוש אחר זהותו של "רוצח המיניאטורות" ומצליחים לגלותה. הקשר בין גריסום לשרה נחשף כאשר היא נעלמת בזמן החקירה – קורבן…

גריסום חוקר רצח אפשרי באתר בניה כאשר גופתו של פועל בנין נמצאת לאחר שהפועל נפל לכאורה מהקומה השתיים עשרה. בעוד שגריסום משוכנע שהקורבן חושמל, לשריף ולרבים אחרים אין בעיה להאמין…

פועלי בניין מוצאים גופה של מאפיונר שנעלם בשנות ה-70', ובקט וקאסל מתמודדים עם עד החושב שהוא עדיין חי בתקופה הזו.

כוח הרצון של מוניקה עומד למבחן כאשר היא פוגשת את ריצ'ארד בחנות הוידאו. ג'ואי ור'ייצ'ל מחליטים להחליף ספרים, ואילו לחבר האתלטי של פיבי יש בעיה עם מכנסיים קצרים.

דקסטר ממשיך במשחק עם הרוצח הסדרתי שהפעם משאיר איברים מגופו של שומר הלילה שנחשד לרוצח. במהרה מבין דקסטר שלמקומות אלה יש משמעות רבה.