דון יוצא לחופשה באקפולקו, אך לפני כן עוצר בלוס אנג'לס לבקר ידידה טובה, אנה, ומקבל בשורות רעות. בשובו לניו יורק, בראש השנה, ג'ון מבלה את החג עם ליין, שמספר לו…

לפרנקלין יש תוכנית חדשה להחזיר את כספו, והיא כוללת את אבא של טדי. גוסטבו מספר לטדי על הקג"ב. ליאון מבסס את מעמדו מחדש, ודיון פונה לעזרת ג'רום. קיין נחוש לנקום…

קרבות האגרוף של אדי יוצאים משליטה. הצוותים נקראים לטפל בתאונה מוזרה במופע על הקרח. רובוט במחסן שילוח תוקף עובד.

הצוות עובד כדי לחשוף את הרמזים הקבורים בחפציו של אגרן כפייתי על מנת לפתור את תעלומת מותו. לאביה של אנג'לה יש סיבה לבקר, וברנן ובות' מתמודדים עם הזדמנויות ייחודיות.

חג ההודיה מתקרב, וכהכנה למפגש עם אביה של איימי – שוטר לשעבר – ג'ייק הלחוץ מכין קלסר עם מידע על העדפותיו של האב.