כשרוצח סדרתי מטיל אימה ברחובות ניו יורק, העיר צריכה מושיע.

המשפט של הקטור איילה נפתח. שותפיו העסקיים לשעבר של פיסק זוממים להתיישב על כס המלכות שהתפנה.

מאט מרדוק מוותר על המסכה. וילסון פיסק מעלה את רף היעדים שלו.

בול מגן על האנק אלסטון, שמתמחה בהחזרת ילדים שנחטפו ע"י אחד מהוריהם ומואשם בהונאה, לאחר שלא הצליח להשיב ילדה לאמה.

איש צבא לשעבר, מעורער בנפשו, מתקבל למשטרת לוס אנג'לס. הוא מוצמד לבלש ותיק אשר מנסה להקפיד על אורח חיים רגוע.

הצוות מחפש רמזים בפתרון מותו ביריות של סגן שריף, ואילו התביעה האזרחית נגד ברנדה מגיעה לשיאה כשהשופט חייב לקבל החלטה קריטית.

צ'אק מקנא כששרה וברייס לארקין (מת'יו בומר בתפקיד אורח) חייבים להתחזות לזוג אוהב. מורגן חייב להתמודד עם ביריון (מייקל סטראהאן – ניו יורק ג'איינטס).

לאחר הטרגדיה המשפחתית הנוראה במינסוטה, בובי עובר ללוס אנג'לס. שם, הוא מקבל את הפיקוד על תחנה 118 ופוגש את אתנה בפעם הראשונה.

הן משחזרת את ההתפתחות שלה לכדי הכבאית שהיא כיום: הסיבות שגרמו לה לבחור במקצוע, המכשולים האכזריים שעברה בדרך, ונזכרת גם בפעם הראשונה שפגשה את צ'ימני ואתינה.

ניק והאנק חוקרים מריבה בין כנופיות וסנים, אך המצב מסתבך כאשר מתברר שהעד היחיד לרצח הוא אחיה של המטפלת שמוצאת חן בעיני האנק.

כאשר נחש ענק מימדים בולע אישה, חברי הצוות חושפים מבצע סמוי של הברחת סמים. וולף חייב לגלות את האמת בסיפורן של שתי נשים כאשר כל אחת מהן טוענת שהיא קורבן…

ג'יין נענה לבקשתה של הסוכנת דארסי לעזרה, אך מרגיש שהיא מסתירה ממנו משהו. בינתיים, הסי-בי-איי חוקר רצח של אישה שאירע לאחר שהיא נפגשה עם מישהו שפגשה בצ'ט באינטרנט.

חברי הצוות חוברים לקצינה של משמר החופים כדי לחקור את רציחתו של קצין חיל הים במהלך שיט המשולב בארוחת ערב.