איינג'ל משיג לאדליטה קונה סיני, ומנצל את הפגישה של המועדון עם הסינים ונציגי השב"ס כדי להיפגש איתו, בלי לדעת שלמיגל יש תכניות משלו לגבי הסינים. מיגל מגייס מרגלים בקרב הילדים…

מיגל עושה הכל כדי לברר מי חטף את הבן שלו, ומבקש מחברי המועדון לעזור לו, בלי לדעת שהם יודעים היטב מי חטף אותו. מיגל מבטיח לאמילי שהוא לא יגיב לחטיפה,…

בעת שבילטס מפרסמת את ההצבות לתפקידים החדשים של בלשי מחלק הרצח של הוליווד, בוש מפעיל תוכנית למעצר מיקי פנייה, שהשלכותיה חמורות. בילטס מותירה רושם עז ומאדי מחליטה על עתידה.

מאחר שמעורבותה של מאדי בפרשת פרנזן מותירה אותה חשופה, עליה להעיד בפני חבר מושבעים גדול כדי לשמור על ביטחונה. אירווינג מבקש מברנר, סוכן האף-בי-איי האחראי, עזרה עם אלוורז, ולומד דבר…

לאחר שגילה שהעבירו את אלוורז, בוש מגייס לעזרתו את מפקד המשטרה, אירווינג. וגה ופירס מוצאים רמז על הרוצח השכיר. בילטס פונה לשוטרת ממחלק הוליווד לשעבר כדי לקבל מידע על לאונרד…

בוש ואדגר מאתרים את לה מיוריסטה, אך בוש מבקש את עזרתה של וגה כשאדגר עושה טעות חמורה. צ'נדלר ומאדי מתעדות את ההצהרה של פרנזן עבור הרשות לניירות ערך, לפני שצ'נדלר…

בוש מתנתק מתיק ההצתה לשם חקירת רצח כפול בהוליווד הילס ומוצא שם את הבלש ג'ימי רוברטסון ממחלק שוד-רצח. כשההטרדה של המפקחת בילטס עולה מדרגה, הפקד קופר והמפקח ת'ורן זועמים על…

בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…

ערב ראש השנה 2019. בעת החגיגות בלוס אנג'לס פורצת שריפה בבניין דירות במזרח הוליווד שהורגת כמה דיירים ובהם ילדה בת עשר. כשנקבע שמדובר בהצתה, הבלש הארי בוש מגיע למקום אך…