מינדי ובן מתחילים בהליך גירושים. לרישי, אחיה של מינדי, יש בשורה מרעישה משלו. פיטר מתעניין באנה. עובדי המרפאה עורכים ערב קריוקי כדי לנחם את מינדי.

כשהטיפול הזוגי של מינדי ובן לא מניב תוצאות, מינדי מנסה להשתפר כרעיה, בעוד בן מציב לנישואים שלהם אתגר משמעותי. אנה וג'רמי מכריזים על פרידה.

דני מחליט לעבור לסן פרנסיסקו עם מינדי, אבל הניסיון לבשר על כך לג'רמי לא עולה יפה כי מורגן מפיץ שמועה על כך שהוא גוסס. מינדי מגלה שאחיה רישי עובד כסוחר…

דני נחוש בדעתו לא לאפשר למינדי להשאיר את חפציה בדירה שלו ומציג לפניה פתרון יצירתי, למורת רוחה. מינדי חשודה בהעלמת מס ופונה אל קליף, אך נאלצת לומר לו שהיא ודני…

מינדי ודני עדיין מנסים להסתגל לטיב הקשר החדש שלהם כשקליף מופיע על סף דלתה של מינדי ומבקש ממנה לסלוח לו. כשמינדי מנסה לגרום לו להיפרד ממנה, תקרית בלתי צפויה משבשת…

מינדי נחושה בדעתה להציל את הקשר שלה ושל קליף, אבל כשדני נזקק לעזרתה, הם מוצאים את עצמם לכודים בלב המדבר. מורגן ופיטר מגלים על הפרדה של מינדי ושל קליף ומעמידים…

הרופאים נוסעים לכנס בלוס אנג'לס. בעוד דני מתלבט אם עליו ליצור קשר עם אביו שחי שם, מינדי נתקלת בקייסי והקשר שלה עם קליף נקלע למשבר בשל כך.

מינדי נחושה בדעתה להיכנס לכושר לאחר שקליף מזמין אותה לחופשת סקי רומנטית, והיא ממנה את דני למאמן האישי שלה. כשג'רמי נופל למשכב פיטר מחליף אותו ומגלה שניהול מרפאה אינו דבר…

מינדי מארגנת מסיבה לכבוד חג המולד לכל העובדים בניסיון לכבוש את לבו של קליף. פיטר וג'רמי מתכננים לעזור זה לזה להימנע מצריכת אלכוהול ומאכילת יתר במהלך המסיבה. כצפוי, דבר לא…

אחת המטופלות משבחת את דני ואת המרפאה בבלוג שלה, אך מאוחר יותר מתברר שמדובר בבלוג גזעני. האחים דלוריאה מארגנים מחאה נגד צוות הרופאים הגזעני לכאורה כשהם מקווים להרוס כך את…

מינדי מאבדת את התיק שלה ונאלצת להעביר את הלילה בדירה של דני. כשהם נתקלים באיימי, הם מעמידים פנים שהם זוג. מורגן ופיטר מוצאים את התיק של מינדי ומחליפים הודעות עם…

כריסטינה, אשתו לשעבר של דני, מציגה תערוכת תצלומי עירום שלו, וכולם נוהרים אל ערב הפתיחה. בעוד דני מנסה להביא לסגירת התערוכה, מינדי מנצלת את ההזדמנות כדי להרשים מישהו שפגשה בטיסה.

מינדי מתקשה להתאושש מהפרדה מקייסי. כשמורגן משתף אותה בצרות מחיי האהבה שלו, היא משכנעת אותו לבלות איתה לילה, מה שגורר תביעה בגין הטרדה מינית מצדו. היא נאלצת לצאת איתו לדייט…

מולי נפגשת שוב עם גאס גרימלי, ויחד הם מבררים מי נהג ברכב החברה של "חוות הפניקס". מאלוו מכין את השטח לקראת קבלת הכסף מסטוורוס. לסטר מתעורר בביה"ח ומגלה שלא יוכל…

מולי מספרת למפקד שלה על ראיות חדשות שמצאה, ונראה שהפעם הוא מתחיל להשתכנע. מכת החרקים שהנחית מאלוו על מלך הסופרמרקטים קוצרת הצלחה, והוא משוכנע שזה עונש מאלוהים.

השוטר גאס מנסה לתקן את הטעות שעשה ומביא למעצרו של מאלוו. תחילת דרכו של מלך הסופרמרקטים נגלית, ומולי מגלה רמז חדש ומבטיח.

מאלוו מוצא את הסחטן ומחליט להוסיף תפנית בעלילה. מולי טומנת פח ללסטר. גאס מתחבט אם להתוודות. לסטר חוזר לעבודה, אבל גם שם הוא לא בטוח.

מולי מתחילה לחשוד שלסטר מעורב ברציחות, אבל המפקד החדש שלה מפנה אותה לכיוון חקירה אחר. בינתיים מתבקש מאלוו למצוא מי סוחט את מלך הסופרמרקטים של מינסוטה.

מג משכנעת את בריאן לגשת למבחן הפסיכומטרי במקומה, לאחר קבלת הציונים – בריאן מבין שהוא לא כל-כך חכם כמו שחשב. פיטר מראה לבריאן את ההנאה שקיימת בלהיות אידיוט.

פיטר נתקל בישו בקניון, ומגייס את החבר'ה למסיבת יומהולדת כדי לגרום לו לאבד את בתוליו. התכנית הוכתרה בהצלחה, ופיטר מופתע לגלות עם מי ישו בחר לבלות את הלילה.

פיטר עוזר לג'ו להגשים את חלומו – להפוך לסופר ולהוציא לאור ספר ילדים, המתח עולה כאשר פיטר משתלט באופן מוחלט על הפרויקט. בינתיים, בראיין מתחיל להתאמן באופן מוגזם בכדי להרשים…