המערכה האחרונה כדי להציל את הנרי יוצאת לדרך, אך לשם כך כולם יצטרכו לשלב כוחות ולהאמין שזה אפשרי או שישארו לנצח בארץ לעולם לא ופיטר פן יהפוך לבן אלמוות.
פרד מוצא משחה שהופכת אותו לבלתי נראה. בעקבות אהבתה הגדולה של אחותו ללקס ודחייתה על ידו, יוצא פרד לנקום ומטריד את לקס באחוזתו. לאחר שגילו קלארק וקלואי אודות המשחה, הגיע…
ההנהגה מעולמו של ג'ונאס מגיעה לכדה"א בבקשה לסיוע – ספינתו של אנוביס נמצאת מעל כוכב הלכת בגלל את הנאקוודריה המצויה בעולמם. על מנת לנצח את הקרב הזה יש לשתף פעולה…