לינג משתמש במלוא הכוח של גריד כדי להשמיד את האויב בשער. הקבוצה של אדוארד מוצאת את הוהנהיים ונופלת למלכודת.

קרב קטלני פורץ בין בראדלי לפו. הקבוצה של אדוארד פוגשת את הרופא שיצר את בראדלי ומתמודדת עם אתגר חדש לגמרי.

אבא מתכנן את הבריחה. בראדלי תוקף את מרכז הפיקוד של סנטרל ומתמודד מול יריבים חזקים.

קרב אחד מסתיים, ואחר מתחיל. הוהנהיים ואבא נלחמים על אבן החכמים – מי ינצח?

אדוארד מבין שאנבי מנסה להסית את חברי הקבוצה זה נגד זה. הקרב בין האחים ארמסטרונג לסלות' מגיע לנקודת תפנית.

השמועה על ההפיכה מסייעת למורדים. מיי מפתה את אנבי לתוך מלכודת שמובילה לעימות חזיתי עם מוסטאנג.

הוהנהיים ואלפונס זוכים להתוודע זה לזה מחדש. הם מחדשים את הקשר כאילו לא נפרדו מעולם, והאב רואה בכך הזדמנות לשתף את בניו בסודותיו.

מפגש סודי מאפשר למוסטאנג להצית שאיפות חדשות במכר ותיק – בעל ברית שיש לו חיילים. אד ואל פוגשים את המעריץ הגדול ביותר שלהם.

האמת המטרידה נחשפת לאחר שאל מוצא את מי שמכונה "אבא", ואד שוב מפר את הטאבו הגדול ביותר של האלכימיה.

אד ולינג מוצאים את עצמם בבטן של גלאטוני, ונתקלים באויב מרושע. בסנטרל, מוסטאנג נאלץ להתבונן מהצד כשבראדלי מפלג את הצבא שלו.

אפילו התומכים הנאמנים ביותר של אלכימאי הלהבה מזועזעים ממעשיו הבעייתיים כלפי מי שהואשם ברצח מייס היוז.