ציפורי מלחמה רומולניות משמידות מוצבים של הפדרציה וצוות האנטרפרייז רודף אחריהן. הדמיון בינן לבין הוולקנים מעורר דעות קדומות כלפי ספוק.

קודוס, רוצח סדרתי נמלט, הוא שחקן שייקספירי מהמאה ה-23. לאחר שחבר נרצח, קירק מבקש מלהקת תאטרון שייקספירי לחקור.

צוות האנטרפרייז מגיע אל כוכב שבו וירוס גורם לבני אדם להתנהג כמו ילדים. קירק והצוות שלו נדבקים בווירוס ורק בונז יכול לעזור.

המשגר של האנטרפרייז מתקלקל ומשגר את קירק אל הסיפון יחד עם התאום הרשע שלו. מאוחר יותר, קירק והצוות ננטשים על כוכב קפוא.

וירוס גורם לצוות האנטרפרייז לאבד את השליטה העצמית. סולו מאיים על הצוות בחרב, ספוק בוכה ובונז מחפש תרופת נגד.

צ'רלי, נער בעל כוחות על-טבעיים עוצמתיים, משוגר אל סיפון הספינה. למרות שהוא רוצה שיחבבו אותו, הוא תוקף אחרים עד שקירק מגלה את הסוד לגבי הכוחות שלו.

אחרי הצוות עוקב יצור המשנה את הופעתו ושואב את המלח מבני אדם. כשהיצור מועלה בטעות אל סיפון הספינה, סקוטי עומד בפני דילמה.