אלייז'ה מציב לרבקה אתגר שיכול לשנות את חייה. קרוליין מגלה שהתוכניות שלה לנשף הסיום המושלם משתבשות בגלל אליינה.

כאשר סטפן שב למיסטיק פולז עם אליינה ועם ג'רמי, קרוליין מוטרדת ממצבה הנפשי של אליינה. סטפן פונה לד"ר פל כדי לקבל עזרה.

רבקה מופיעה באופן לא צפוי בתיכון מיסטיק פולז ומנסה לאלץ את סטפן, את אליינה ואת קרוליין להשיב על השאלות שלה על החיפוש אחר תרופה.

רחובות מיסטיק פולז הומי אדם לרגל מסיבת חורף, ואילו סטפן וקרוליין מתעמתים עם טיילר על רקע תוכניותיו לגבי קלאוס ובני הכלאיים שלו.

קרוליין עושה כמיטב יכולתה כדי לתמוך בסטפן ואליינה בתקופה הקשה העוברת עליהם. דיימון משתדל לשכנע את סטפן לעזור לו בחשיפת המניעים של פרופ' שיין.

הזיות מבעיתות מטלטלות את אליינה ומותירות אותה מבולבלת. קלאוס מוסר לסטפן חדשות מטרידות על אליינה ומחליט לקחת את העניינים לידיו.

סטפן וקלאוס כורתים ברית בלב חצוי, כדי לנסות להתמודד עם הסכנה שנוצרה כתוצאה ממעשיו של קונור. קונור שובה את ג'רמי, מאט ואפריל.

דיימון, אליינה ובוני מבקרים במכללת וויטמור, שבה פרופ' שיין מקבל על עצמו את הוראת לימודי המיסטיקה והמאגיה, תפקיד שסבתה של בוני מילאה בעבר.

קונור ממשיך במאמציו לחשוף את סודות העיירה מיסטיק פולז. דיימון וקלאוס חוקרים את קונור, אך העימות הופך לקטלני.

אליינה מתאמצת להתמודד עם השינויים הקיצוניים במצב רוחה, הנלווים להפיכתה לערפדה. סטפן ודיימון מתווכחים על השאלה מה הדבר הטוב ביותר עבורה.

סם חולם שדין משכנע אותו להמשיך ולהילחם על חייו, ומצד שני בובי סינגר, חברם המת, משכנע אותו לוותר ולמות. בינתיים, המלאך קסטיאל הופך לבן אנוש.