סטוארט קריין הוא סטודנט שנופל אל מותו מצוק גבוה לאחר שמישהו מונע ממנו לטפס. החקירה מובילה לאפליקציה המספקת חברים מדומים.

פיתוחו של נשק חדש ורב-עוצמה מעמיד את צוות האורוויל ואת איחוד הכוכבים כולו בדילמה פוליטית ומוסרית קשה, שיוצרת פילוג מסוכן.

הקיילונים השולטים באורוויל מובילים אותה לעבר כדור הארץ במטרה להשמיד אותו, בדרך להשמדת כל היצורים הביולוגיים בגלקסיה. אייזק עומד בסירובו לעזור לצוות. קלי מעלה רעיון קיצוני להצלת המצב.

כשאייזק מושבת ללא סיבה נראית לעין, הצוות מגיע לעולם הבית שלו כדי לתקן אותו. שם הם גם ממתינים להחלטת הקיילונים לגבי הצטרפותם לאיחוד הכוכבים, אבל תגלית מחרידה בכוכב הלכת טורפת…

בעומק שטחה של אפגניסטן, שני חיילי נחתים בעלי כוחות מיוחדים מתמודדים עם יצור בעל כוחות דומים.

כאשר הצוות עובד על שתי חקירות נפרדות, אחת העוסקת באישה שנמצאה מתה במקסיקו ואחרת בזוג מקומי שנמצא מת בכביש הפרטי שלו, הם מגלים ראיות בתיק אחד שעשוי לעזור בתיק השני.

אדם שהורשע ברצח קצין בחיל הים בעקבות חקירה משותפת של הבולשת ושל אן-סי-איי-אס 11 שנים קודם לכן טוען לחפותו ומבקש לעמוד למשפט חוזר.