ראסל מגלה בעזרת פרנקלין שביל מסתיר משהו. חזוס מגיע למרלוטס להתחיל עם לפאייט. מערכת היחסים המעוותת בין פרנקלין לטרה נמשכת ואריק מגלה מי הרג את משפחתו הוויקינגית.

בול חוזר לבית ילדותו כדי לעזור לבחור צעיר הנאשם בהצתה ורצח. הוא מגלה שהחיבור של הנאשם לעיירת הולדתו משקף את החיבור שלו עצמו.

קופר שולח את דני לקנות לו סוס שבעליו מסרב למכור. דני נוסע איתו והם מסתבכים כשהבעלים מגלה שהם קשורים לקופר. חבר לשעבר של פייפר מגיע למלון והיא מתחבאת מפניו מחשש…

פרק אפוף מזימות. אט אט נסגרים מעגלים והאמת נחשפת. מצד אחד קווין מצליחה לחשוף מזימה של האק ואוליביה ומצד שני, דיוויד וג'ימס עולים על הוכחות לזיופי בחירות.

הרשויות עוצרות את דאנץ', ושוגארט מתחילה לגבות עדויות ממכריו. ד"ר קירבי וד"ר הנדרסון מנסים לאסוף מידע נוסף על דאנץ' ועל עברו בקהילה הרפואית.

שוגארט מקדמת את התביעה נגד דאנץ' ומשקיעה בה מאמצים רבים. סיפור הניתוח הכושל של ג'רי מתגלה, ונחשפים פרטים על מערכת היחסים של כריסטופר עם אביו, עם חברתו לשעבר ועם בנו.

ד"ר קירבי וד"ר הנדרסון מחליטים לדווח על ד"ר דאנץ' לוועדה הרפואית של טקסס. בד בבד מתגלים פרטים על עברו של דאנץ' כסטודנט בעל שאיפות להיות שחקן פוטבול מקצועי.

רוצח סדרתי מורשע שבורח לאחר שחיבל במטוס שהטיס אותו מניו-יורק למיאמי, שבה הוא לכאורה קבר גופה. לאחר שנמלט מאתר ההתרסקות, האדם פותח במסע הרג וחוטף סטודנט במכללה. מאק טיילור מגיע…

שלוש נשים שיצאו לחופשה משותפת נחשדות ברציחתו של גבר צעיר שעבד במלון בו שהו. במהלך החקירה, הורשיו מגלה שהצוות עומד בפני ביקורת פתע.

הצוות חוקר פשע של היום עם קשרים לשוד מאפיה שהתחרש לפני 25 שנה. בינתיים, לבראס יש החלטה לקבל כאשר בתו מנסה להתאבד.

סטודנט הלומד לדבר אנגלית נהרג וחבריו לכיתה בוחרים לשתוק כאשר הם נחקרים בידי המשטרה, מה שמוביל את קאסל להירשם לכיתה במסווה כמהגר קנדי-צרפתי, בכדי לאסוף מידע על הקורבן.