נסיונה של סוקי להציל את ביל נגמר בהשלכות בלתי צפויות. ג'ייסון מחפש את האמת אודות קריסטל. סאם חייב להתערב כשטומי נקלע לקרב כלבים, הכל בשל תאוות הבצע של מלינדה וג'ו…

לאחר הדחייה בשאט נפש על ידי אריק, סוקי מודאגת ממצבו של ביל, שגורלו מונח עכשיו בידי לורנה. הרומן בין ג'ייסון וקריסטל עולה על שרטון, כמו יחסיהם של לאפייט וחזוס.

ראסל מגלה בעזרת פרנקלין שביל מסתיר משהו. חזוס מגיע למרלוטס להתחיל עם לפאייט. מערכת היחסים המעוותת בין פרנקלין לטרה נמשכת ואריק מגלה מי הרג את משפחתו הוויקינגית.

ביל מחליט להסגיר את המלכה שלו לידי ראסל. המשפחה של סאם לא עוזבת אותו במנוחה. הקשר בין סוקי לאלסיד מתהדק והם מגלים על הקשר בין הערפדים לאנשי הזאב.

סוקי מחליטה לצאת למצוא את ביל בג'קסון מיסיסיפי לאחר שקראה את מחשבותיו של איש הזאב שניסה לתקוף אותה. ההורים של סאם באים לבקר אותו בבר שלו ומתפעלים מהצלחתו. פרנקלין, ערפד…

טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו…

בפרק הפותח את העונה השלישית, סוקי מחפשת את ביל ופונה לאריק על מנת שיעזור לה. סאם מתחיל בחיפושיו אחר הוריו הביולוגיים.

לוק, הארלי ובן הולכים דרך הג'ונגל בחיפוש אחר הבקתה של ג'ייקוב. החיים באוניית המסע נעשים למסוכנים. והפלאשבקים בפרק חושפים את הקשר בין גורלו של לוק והאי לאורך חייו.

לאחר שסעיד פוגש במייקל, הסיפור אודות איך המרגל של בן הסתנן לאוניית המשא נחשף. במחנה של לוק, בן שולח את בתו, אלכס, למקום בטוח כך שתוכל לשרוד את המתקפה הקרבה.

ג'ולייט נאלצת לחשוף בפני ג'ין חדשות מדאיגות כשסאן מאיימת ללכת אל מחנהו של לוק. בינתיים. על אוניית ההצלה, סעיד ודזמונד מתחילים להכיר את הצוות ואת הקפטן, וכן לקבל מושג לגבי…