כשרובי ואמה של לילי יוצאים לדייט, מיילי ולילי נרגשות ובטוחות כי הן יהיו אחיות. אולם כשהדייט לא מצליח, הן מתווכחות על מי להטיל את האשמה.

לילי רוצה שהאנה תקליט שיר ליום ההולדת של אמה. מיילי משכנעת אותה לשיר בעצמה אבל בשל השירה הגרועה של לילי, היא משפצת את קולה באולפן ולילי משוכנעת שיש לה קול…

מיילי ולילי מביטות על כוכב נופל ומביעות משאלה. מיילי מבקשת להיות האנה מונטנה כל הזמן, ומשאלתה מתגשמת. אך החיים הנוצצים אינם טובים כפי שחשבה ועכשיו היא תקועה בהם בלי שוב.

האנה מאבדת את הקול והרופא אומר לה שעליה לעבור ניתוח. מרוב דאגה שמא הניתוח ישתבש והיא תאבד את קולה לעד, היא חולמת חלום בלהות שהיא הופכת למשרתת בבית ואיש אינו…

ביה"ס מכריז על תחרות לגיוס כספים לקרן למען נזקקים. מיילי ולילי נחושות לנצח. לשם כך, הן מגייסות את האנה מונטנה שמצליחה להרים תרומה נכבדה, אך מחליטות לתת את הכסף לשרה,…

ילד חדש מגיע לכיתה, כוכב טלוויזיה מפורסם. כולם מתלהבים ממנו, ומיילי מתעצבנת ומחליטה לחשוף את זהותה. לאחר שהיא רואה את הקשיים של הנער המפורסם, היא מתחרטת, ומצליחה להבריח את הכתבת…

כיתת המשחק מעלה את המחזה "רומיאו ויוליה". המורה מאלץ את מיילי לבחור באוליבר כשותף אך אוליבר מפחד לשחק ברצינות כדי שלא ילעגו לו. האנה מונטנה צריכה לשיר את ההמנון במשחק…

סברינה, רוקסי ומורגן מבלות את חג המולד בפלורידה, שם הן נתקלות במקרה באימה של רוקסי – משוחררת טריה על תנאי. כאשר האסירה המשוחררת נאשמת בגניבה, נחלצת סברינה להוכיח את חפותה…

שלד נמצא מוסתר בתוך בטון. בות' ובונז פותחים בחקירה ומסתבכים עם ראש משפחת הפשע בעיר. כאשר בות' נחטף, בונז נאלצת לעשות את הבלתי ייאמן על מנת להציל את חייו, וגם…