בני משפחתה של קתרין מאיטליה באים לארמון כדי לנסות לחלץ אותה מהתסבוכת. המלך הנרי מגייס את חברו הטוב, ריצ'רד, כדי למצוא ראיות לכך שקתרין בגדה בו ובכך להצדיק את הוצאתה…

קונסטנס מסתערת על הצריף של בובו, בניסיון להחזיר את העצמות של משפחתה. וינונה התאוששה בקושי, וכבר נאלצת לעמוד לחקירה צולבת של פסיכואנליטיקנית מיחידת 'התג השחור'.

וייברלי, דוק ודולס מתקרבים ללכידתו של הזומבי האחרון מבין השבעה שהיו על הכוונת. וינונה מתעוררת ומגלה שנפלה לידיו של רוצח מטורף.

המצוד אחר האחראים למתקפה במרכז "רחל ולאה" בעיצומו. בקנדה, קרוביהם של אלה שנותרו בגלעד חוששים לגורלם, ומוירה נזכרת בעברה.

ג'ון חוזרת מבית החולים. ניק ועדן מנסים להסתגל לחיי הנישואין. המפקד ווטרפורד עסוק בהכנות לפתיחת מרכז "רחל ולאה".

ג'ון מוחזרת לביתו של המפקד ווטרפורד, ודודה לידיה מנסה לשבור את רוחה בשנית.

מילר חושף סוד גדול. הולדן כורת ברית לא יציבה עם ג'ונסון. כריסצ'ן רוצה לשתול מרגל בתחנת טייכו.

הולדן והצוות שלו נאלצים לנחות בתחנת טייכו המנוהלת על-ידי פרד ג'ונסון השנוי במחלוקת. מילר מוצא הוכחה שקושרת את ג'ולי לטרוריסטים.

מילר מוצא סוכן נתונים מת שיש לו קשר לג'ולי. הדונאג'ר, הספינה ממאדים שהצילה את הולדן והצוות שלו, מותקפת.

בעוד ספינה ממאדים מצילה את הולדן והצוות של קנטרברי, ההודעה של הולדן מעוררת מהומות בסיריז. כריסצ'ן מדליפה מידע כדי לבחון תיאוריה.

קריין המעורער חושף את הקלף האחרון שלו, והטיטאנים מבינים שעליהם להניח לעוולות העבר ולהתמקד בהגנה על עירם.

בגותהם סיטי שורר כאוס ושמועות על מותו של טיטאן מתפשטות. דיק חוקר את עברו הכאוב, ובלקפייר יוצאת לתבוע בחזרה את מה ששייך לה.

אזרחי גותהם סיטי מרגישים היטב את ההשפעות המחרידות של מזימתו של ד"ר קריין, ודיק והטיטאנים שוקלים להחליף אסטרטגיה.