לוסי, וויאט ורופוס חוזרים בזמן לגרמניה הנאצית. הם חושדים שפלין מתכנן לתת לגרמנים את פצצת האטום שגנב, עוד לפני שיספיקו לפתח כזו בארצות הברית.

קוונטין ממשיך במסע החיפוש בניסיון לשחרר את נשמתה של אליס. בינתיים, בזמן שג'וליה וקיידי מחפשות דרך לגרש את עובר השד של ריינארד מג'וליה, הן הוגות תוכנית נועזת וחריגה בכדי לממן…