לארי מתיידד עם נכה וחוגג על תג החניה שלו. סוזי מתכננת מסיבת הפתעה לג'ף, אבל לארי נחוש לסכל את התוכנית מחשש שג'ף לא יעמוד בזה בגלל בעיית הלב שלו.

השופטת מוציאה צו איסור פרסום, שמשבש את עבודתם של אנאליס והצוות שלה על התיק של רבקה. מקיילה מתלהבת לקראת ראיון עבודה במשרד עורכי דין יוקרתי. הקשר בין וס לרבקה מתחמם.

במסגרת תביעה נגד הממשל, שהוגשה ע"י אס-טי-אר לאורי, מתגלים פרטים שעלולים לסכן את עתיד המשרד. ג'יי מגלה כי אחת העובדות במשרד חברה בקבוצה הדוגלת בעליונות הלבנים.

אמה והגיבורים מנסים למצוא דרך להביס את האדס, שהגיע יחד עם זלינה לסטוריברוק בזמן שהוק משלב כוחות עם דמות מפתיעה שמגיעה לשאול. גולד פונה לאביה של בל בבקשת עזרה.

רג'ינה שומעת שהאדס מעוניין בעתיד עם זלינה מחוץ לשאול ופונה לקורה בבקשת עזרה. קורה חושפת סוד משפחתי שעלול לשנות את חייהן של רג'ינה וזלינה לעד.

האדס פונה לגיבורים כדי שיעזרו לו להציל את זלינה מידיהם של עוץ לי ופיטר פן ובתמורה מציע שימחק את שמותיהם מהמצבות. בינתיים, הוק ואמה יורדים למעמקי העולם התחתון וקרואלה מתכננת…

רובי בחיפושה אחר דורותי ומולאן, מוצאת את דרכה את השאול, שם היא מתבקשת לסייע לאמה, רג'ינה ומרי מרגרט. בינתיים, דיוויד ומרי מרגרט רוקמים מזימה שבה אחד מהם יוכל להיות עם…

תשוקתו של גסטון לנקמה מתעצמת בעקבות תמיכתו של האדס, אשר מבקש ממנו לצאת אחר גולד. בינתיים, בל אוסרת על גולד להשתמש בכשפים אפלים כדי להגן על בתם שטרם נולדה.

בל וזלינה מוצאות דרך להגיע אל השאול, שם בל מקבלת חדשות מרעישות. במקביל, מרי מרגרט ודיוויד מנסים לשלוח מסר לבנם, ובעבר, האדס מגיע לארץ אוז על מנת לכרות ברית עם…

אמה מבינה שאם היא רוצה לעזוב את השאול עם הוק, לא יספיק רק לחלץ אותו. בינתיים, להנרי יש תכנית משלו. הוק נתקל להפתעתו בדמות מוכרת.

האדס מבקש מהוק בקשה בלתי אפשרית, לקבוע אילו שלושה חברים יישארו בעולם השאול. בינתיים, גולד מתלבט האם ההחלטה שעשה הייתה נכונה וכיצד הוא יוכל לעזור לאמה.

חדשות לגבי מיקומו של הוק מגיעות לאזניי כולם, שיוצאים מיד להצילו. להפתעתם הרבה מפלצת מחרידה מונעת מהם להתקדם. מרי מרגרט מוצאת פתרון אך נאלצת לבקש את עזרתו של ידיד מהעבר.

פרק ה-100 של הסדרה! המשימה להצלת הוק מתחילה כשהגיבורים מגיעים אל השאול, אבל הופכת ליותר מאתגרת, כשהם נתקלים באויבים נקמניים מן העבר. בינתיים, ביער המכושף, רג'ינה מקבלת מתנת יום הולדת…

כשפרואיט מתאבל על אובדן כבד, אנדי מסרבת לעשות כמותו ומשקיעה עצמה בעבודה. הצוות מגיב לדליפת פחמן חד-חמצני נרחבת וסליוואן מבצע בחירה שנויה במחלוקת לרשף.

ג'ייק ורוזה מתמודדים עם חקירת מקרה של מחשב נייד שנעלם מסט הצילומים של סדרת משטרה ותיקה. האקסית הנקמנית של טרי היא זו שתנהל את הביקורת.

לאחר מרדף במהירות גבוהה, הצוות מגלה גילוי מחריד. צ'ין הו וארוסתו לשעבר מתאחדים בצורה מביכה.

דני ומריה חוקרים את היעלמה של ילדה בת עשר מבית הספר, ארין תובעת אישה שדרסה אדם בהתקף אי-שפיות, ופרנק מגן על קצין ביון עירוני.

החוויה הקרובה למוות של צנחן צניחה חופשית אשר המצנח שלו חובל מתגלה כקשורה למות של שני אנשים עשירים עם קשרים לאיראן אשר נרצחו בשמיים. נביא של כת נמצא מת, ראשו…

הצוות חוקר מקרי אונס שבוצעו על ידי גברים שטוענים שאין להם שליטה על כך כיוון שהם ירשו מאבותיהם גן לאונס.

אחרי ההתאבדות של ויליאם לואיס, נפתחת חקירה. החוקרים וחבריה של בנסון מתקשים להאמין לגרסתה, ומנסים לשכנע אותה להודות שהרגה אותה במאבק וששיקרה בהודאה המצולמת שלה.

אמארו יורה בחשוד שמתגלה כנער שחור בן 14. הדבר מעורר זעם בעיר ואמארו לומד שלפעמים המצב יכול להתדרדר גם כשהוא עושה כמיטב יכולתו. כעת הוא עלול לאבד את אמונו במערכת.

סוף סוף מגיע תורו של בן גנזל לעמוד למשפט, אך הבלש קסידי מואשם באונס וסיבוך זה עלול לחבל בתיק.