שרה וגארי מתוודעים אל כוכב חייזרי משונה. בקליפורניה של שנות ה-50, האגדה החדשה ספונר עוזרת לצוות לחשוף סוד אפל במסעדת המבורגרים.

נער מתבגר מוצא כישוף להחלפת הגוף, ומתחלף עם סם. כעת הוא נהנה מהיתרון של גוף בוגר וחטוב ומנסה לפתור תעלומה עם דין. במקביל, סם התקוע בגופו של הנער צריך להתמודד…

ד"ר שטיין זקוק לכוח מייצב כדי שלא להתפוצץ, והצוות מוצא שתי אפשרויות מתאימות. פטי וברי עוקבים אחר איש-כריש.