פרק אחרון לעונה. נרקומן צעיר נעצר בשכונת מצוקה כשחולצתו מכוסה בדם. החקירה מסתבכת לאחר שמתגלה כי ניסה להיפטר ממפתחות רכב שגנב וכי בתו של בעל הרכב נעדרת.

מחשב נייד המכיל סודות טכנולוגיה של טילים מונחים, שצריך היה להימסר לישראל, נגנב. לנאש, שהיה עד לגניבה, מסתבר שמעורבת בו גם תמרה, אהובתו לשעבר שאמורה להיות בכלא. תמרה, ששוחררה על…

לאחר שנמאס לה מההדרכה והכללים של ג'יילס, באפי מתיידדת עם קורדליה ומתלווה אליה למסיבת אחווה. שם הן מסוממות ומשתתפות בעל כורחן בטקס הזנה של שד.

וויל וגרייס נוסעים לחתונתו של דני, ארוסה לשעבר של גרייס, והברכה של גרייס לזוג גורמת לכלה לרצות לבטל את החתונה. אמו של אליוט רוצה להפסיק את הקשר בין אליוט וג'ק.

מחשב ישן של סנטור נמצא במזבלה בגאנה והוא נסחט בגלל תמונות רגישות שנמצאות בו, אבל מתברר שיש בכונן גם קובץ סודי שקשור למאטי. היא שולחת את הצוות למשימה לא רשמית…

לוציפר חוטף אש על כך שאינו חוזר לגיהינום ומנסה לחקור את מעורבותו של צלם פפראצי במוות של כוכב קולנוע צעיר.