פרק אחרון בסדרה. וינדמארק מענה את ברוילס, אבל ברוילס מספיק להזהיר את הצוות לפני שהוא מסגיר את מיקומם. הם פותחים חור תולעת, שאליו אמורים להיכנס מייקל ווולטר.
בעוד דניאל מוצא את עצמו במסעדה מסתורית, תלוי בין המוות לעלייתו, גורלו של ג'ייקוב מרחף באופן בלתי צפוי, ג'ק וסאם רואים את חייהם הרומנטיים, ואנוביס משחרר את תוכניתו להרס גלקטי.
המשכפלים מתחילים התקפה שיטתית על הגאולד, מה שמאלץ את בעל לבוא לכדור הארץ לעזרה. מחתרת הג'אפה מסכנת את כל תנועתם בניסיון לתבוע בחזרה עיר קדושה מידיו של בעל.
השער נגנב מתחת לאפם של השומרים והצוות יוצא בעקבות הגנבים. אנשי "הנאמנות" מבקשים להשתמש בשער כדי להפיץ את הרעל הקטלני לגאולד. אוניל נדרש לקבל החלטה קשה.
בעקבות נפילת המלאכים, מתגבשים שני גופים המבקשים להדיח את מטטרון ולהשתלט מחדש על מלכות השמים: ברתולומאו וחסידיו, ומלאכי וחסידיו. מטטרון פונה למלאך גדריאל, השוכן בגופו של סם, ומשכנע אותו להצטרף…