בעוד כוחו על הכת הולך וגדל, ג'ו מוציא לפועל תכנית קטלנית חדשה בעזרת עוזרים חדשים הנושאים את דרישותיו. בינתיים, ראיין ומקס הוגים תכנית ליצירת קשר עם ג'ו בכדי לאתר אותו,…

לאחר השינוי הטראגי באירועים ראיין מנסה למצוא את האדם שלימד את ג'ו כיצד להרוג בתקווה למצוא תשובות. בינתיים במתחם המחבוא, ג'ו מנסה להתמצא בעוד אמה ומאנדי ממתינות שהוא יגלה להן…

רג'י נעצר ומגלה את זהותו האמיתית של אליוט, ומתלבט קשות אם לשתף פעולה. במשרד התובע המחוזי מתלבטים אם להעזר בו או באדמונד רוס. קוסטה שולח את אליוט לחסל את רג'י,…

טדי גרסיה, המתמודד לתפקיד מושל ניו יורק, יוצא נגד ג'ון קוסטה. אליוט נבהל כשמופיע לפתע בחור שטוען שהוא בנו של אדי וגנר.

אליוט מגלה שפלוטורה אחראית על הבנות, ומשכנע אותה לתת לו לאבטח מסיבה שהיא עורכת במסווה של מכירה פומבית לצדקה. הכדורים של אמא של אליוט נעלמים והיא בטוחה שאיליי גונב אותם.

פרק אחרון לסדרה. הסנאט מקים ועדת חקירה מיוחדת לחקירת בי-613. אוליביה וחבריה מוכנים לשלם את המחיר, אך סיירוס וגייק באלארד נחושים לעשות כל שביכולתם על מנת למנוע את מפלתם.

פיץ, אבי, ג'ייק ואוליביה מנסים להחליט מה לעשות לגבי האנשים המסתוריים שרצחו את ורגס וניצלו את אבי. אוליביה מדמיינת מה יכול היה לקרות אילו סירבה לחבל בבחירות.

אוליביה ואבי עובדות ביחד כדי לנסות להפיל את הוליס דוייל. בינתיים, אדיסון מבין שאולי הוא עשה עסקה עם השטן, כי רואן וג'ייק ממשיכים למשוך בחוטים מאחורי הקלעים.

מושלת פלורידה פוגשת את המועמדים לנשיאות. מלחמת ספינים בין אבי לבין אוליביה, עלולה לפגוע במועמדות. סיירוס צריך לקבל החלטה שעשויה לשנות את חייו.

הבחירות המוקדמות מתחממות, המתחים עולים וטקטיקות הקמפיין של אוליביה מתחילות להיות מלוכלכות. ג'ייק ואבא פופ בוחשים בקלחת במרץ וכך גם סיירוס.

הבחירות המקדימות מתחילות להתחמם, המועמדים מתכוננים לעימותים טלוויזיוניים ראשונים והלכלוכים מתחילים להישלף. גם המניעים של ג'ייק ואיליי מתחילים להיחשף.

אוליביה ממשיכה לעקוב אחרי ג'ייק והגלדיאטורים צריכים לדאוג לעצמם לבד. מלי וסוזן מתחילות להרגיש את הלחץ, ואבי ממשיכה לתהות על מניעיו של סיירוס.

המתחים גואים בין אוליביה וג'ייק, ג'ימס מבוהל בגלל הסיכון שזהותו כמדליף "פובליוס" תיחשף והאנשים של אוליביה מתחילים ללמוד משהו על היחסים בין מלי לאנדרו ניקולס בעבר.

פרק הסיום של העונה השנייה מסתיים בהלם ובסקנדל כצפוי. לאחר שזהות החפרפרת התגלתה, מדהים לגלות מי באמת מנהל את העניינים מאחורי הקלעים.

פרק של תהפוכות. כפי שאומר סיירוס: ההיסטוריה מחליטה מי הגיבור ומי הנבל. ובאמת אוליביה עובדת פתאום למען הוליס דויל, ומתקרבת בצעד נוסף לג'ייק והנשיא מקבל קריאת השכמה מאשתו.

האמת על זיוף הבחירות מתגלה לנשיא, הוליס דויל הוא לא האיש שניסה להתנקש בחיי הנשיא ואוליביה לא מצליחה להחליט אם היא בנויה לחיי משפחה או לא.

אט אט נפרשת לעינינו השתלשלות האירועים, מזיוף הבחירות דרך הפיצוץ הקטלני בחברת צייטרון ועד הקשר לרצח הנשיא. אוליביה כורעת תחת נטל האשמה.

תוך שהנשיא מתאושש מפציעתו, הפרק רצוף פלשבקים המתארים את הקשר לזיוף הבחירות.

אוליביה בצרה – האק נתפס ועובר עינויים קשים בלי שום הגנה משפטית, הגברת הראשונה מסבכת אותה במכתב מזויף שלפיו הנשיא שב לעשתונותיו ואדיסון מאשים אותה שהיא מתחמקת מחיזוריו.

האק מופלל ומואשם בהתנקשות בחיי הנשיא. האם יש לכך קשר להפללה של קווין בפיצוץ בצייטרון? הקשר בין קושרי הקשר מהימים שלפני הבחירות הולך ומתפורר. הסכינים נשלפות.

התנקשות בחיי הנשיא בכניסה לנשף הגאלה לכבוד יום הולדתו, סוחפת את אוליביה בחזרה לימים שלפני בחירתו וחושפת את האירועים שקדמו להפללתה של קווין.

פרק אפוף מזימות. אט אט נסגרים מעגלים והאמת נחשפת. מצד אחד קווין מצליחה לחשוף מזימה של האק ואוליביה ומצד שני, דיוויד וג'ימס עולים על הוכחות לזיופי בחירות.

אוליביה מקבלת מינוי להגן על היחידה החשאית שהאק היה חבר בה – שישה איש שחשיפת שמותיהם עלולה לעלות להם בחייהם.

אט אט נפרשת יריעה המאיימת להכתים את מעשיה של אוליביה בנוגע לחלקה בניצחונו של הנשיא בבחירות. האם יתברר שכל האמצעים כשרים בעיניה? ומי הם בני בריתה?

אוליביה "דוקרת את הדוב" בנקודות רגישות ומאלצת את הנשיא לפעול נגד בעל חסינות דיפלומטית ממדינה ידידותית. האם דיוויד רוזן עלה על קשר בצמרת?

אוליביה יוצאת למלחמה נגד הסוכנות לביטחון לאומי. האם היא תימצא אשמה בבגידה במולדת או תהיה גיבורה לאומית שתציל את אמריקה מידי אח גדול רב עוצמה?

הפעם אוליביה צועדת על חבל דק מאוד בניסיונה לשמור על סודותיו המיניים של כומר מהולל, לוחם זכויות ונערץ.

בפרק הפותח את העונה, זהותה האמיתית של קווין נחשפת לבסוף ועברה נשמע מבהיל מכל דמיון. מידת המחויבות של אוליביה לשלומה ולהגנה עליה מעוררת חשד בין עורכי הדין שלה וידידיה.

וויל מחלק את המקהלה לזוגות כדי לשיר בלדות. כשאחד מהזמרים חולה, וויל נאלץ למלא את מקומו ונקלע למצב לא נעים.

קונרד מנסה לתעל את כל הרגשות והתסכול שלו למציאת תשובות לתאונה של ניק. תקרית עם שוטר שבה היה מעורב ד"ר אוסטין מקבלת תפנית מפתיעה. לילה מבחינה בבעיות עם המנתח שהיה…