אלכס, ג'סטין ומקס מתמודדים אחד נגד השני בתחרות המכשפים המשפחתית שתכריע מי יהיה המכשף של המשפחה.

הרפר מוצאת את עצמה באחד מספרי האגדות של אלכס והיא חייבת להשלים את "סינדרלה" על מנת לחזור לעולם האמיתי.

גורג חוזר כדי להשמיד את אלכס, ג'סטין ומקס ולהשתלט על עולם המכשפים. בעזרחת הכוחות שלו הוא מפתה אנשים לצבא שלו, בינהם גם פיליקיס, המכשף המתלמד עם השרביט החזק בעולם. אלכס,…

אלכס זוכה בפרס "מכשפת השנה", מה שגורם לג'סטין לכעוס. מייסון מקנא כאשר יש שמועות שאלכס וצ'ייס הם זוג.

אלכס זוכה בכרטיסים ל-"אליפות החיות", שם היא פוגשת את צ'ייס, מאלף החיות, והוא מנסה להתחיל איתה.

אלכס רוצה להכיר את ההורים של מייסון, אבל הוא יודע שהיא לא תמצא חן בעיניהם כי היא לא אשת זאב. במקביל, מקס גורם בטעות על ידי כישוף לג'רי ותריסה להתנהג…

אלכס מקנא במקס שמקבל מההורים יותר תשומת לב ממנה, עכשיו כשהוא בת וזיק חושב שבני משפחת רוסו לא אוהבים אותו אז הוא מנסה לזכות בחזרה באהבתם.

דין, החבר לשעבר של אלכס, שב לעיר והוא רוצה את אלכס בחזרה. מייסון מקנא בו ואוכל אותו, אז אלכס, ג'סטין ומקס נאלצים לכווץ את עצמם ולהיכנס לתוך הגוף של מייסון…

אלכס מחליטה לא להיות מכשפה, והיא מוותרת גם על מייסון מכיוון שהוא זאב. ג'סטין מדריך צעירים בעייתיים על מנת להתקדם בתחרות המכשפים המשפחתית ו-"קוקואית" צעירה ועשירה נדלקת על מקס.

אלכס מנסה לחלץ את המכשפים הלכודים על ידי הממשלה בכך שהיא חושפת את כוחות הקסם שלה לכתבים, אבל היא מגלה שהכול היה מבחן לראות האם היא תחשוף את עולם המכשפים.

משפחת רוסו נלכדת ע"י אנשים מטעם מחלקה סודית של ממשלת ארצות הברית על מנת שיודו שהם מכשפים. לאחר שסודם מתגלה, הם צריכים למצוא דרך לצאת מעסק הביש.

טרזה מזמינה את אחיה, ארנסטו, למסיבת יום ההולדת שלה בתנאי שאלכס, ג'סטין ומקס לא ישתמשו בקסמים בזמן הזה, אבל אחרי שאלכס מגלה מדף מלא במתנות קסומות משנים עברו, הכול משתבש.

אלכס מגלה שמייסון הוא איש זאב ויחד הם מתגלים זה לזו. יחד עם הכישורים שלו היא וג'סטין מנסים להציל את ג'וליט מהמומיה שלכדה אותה.

לאלכס יש חבר חדש, מייסון הבריטי, והיא חושבת שהוא מושלם חוץ מהחזון האמנותי שלו. היא מכשפת אותו כדי שהיא תהיה ההשראה שלו עבור הציורים שהוא מצייר עבור שיעור האמנות שלהם.

ספנסר ממשיכה בהידרדרות שלה כשהיא מוציאה את כעסה על מונה. האנה מתכננת לאחד בין כיילב לאביו – אבל האם כדאי לה לעשות את זה?

המשפחה של אלי מקבלת את השרידים שלה, אבל לאחר כל מה שקרה מאז ההיעלמות של אלי, הבנות מתלבטות אם ללכת לטקס אזכרה נוסף.

אמילי סוף-סוף מסתדרת עם פייג'. כשספנסר מספרת סיפור מלוכלך על ההיסטוריה של פייג' עם אליסון, אמילי לא מוכנה לשמוע.

ספנסר ואריאה מוצאות את עצמן במסיבה של נואל ואריק קהאן בתקווה להציל את הקריירה של ספנסר. האנה מקבלת הודעה מא' אודות כיילב.

גרג מקנא בעוזר יפה התואר של ג'ן. הת'ר וטים עושים מעשה קונדס לבית הספר של טיילר. ג'ואן מרשה לסופיה ללעוס מסטיק, למרות שהת'ר לא מסכימה לזה. ג'ון וקולין יוצאים לדאבל…