אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ…

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים…

איום חדש מאלץ את מייבל ללכת לממלכת חדי הקרן הקסומה. בינתיים דיפר לומד משהו מפתיע על ביל צופן.

כשדוד סטאן מחליט להתמודד על תפקיד ראש העיר, דיפר ומייבל מוצאים דרך להפוך את הדוד חסר הרסן שלהם למועמד המושלם.

דיפר מוצא חבר מפתיע שיצטרף אליו לאובססיה החדשה שלו: משחק קופסה שנקרא "מבוכים, מבוכים ועוד מבוכים".

כשהם תקועים במרתף בקתת המסתורין, לסטאן ולפורד אין ברירה אלא לחשוף את סודות עברם.

פאסיפיקה מבקשת מדיפר לעצור רוח רפאים שרודפת את האחוזה המשפחתית שלה, לפני שתהרוס את המסיבה המפוארת של פאסיפיקה.

בלנדין בלאנדן חוזר להתמודד עם דיפר ועם מייבל בקרב עתידני, שעלול לכלוא את דיפר ואת מייבל בכלא הזמן לנצח.

סטאן מעניק לתייר סיור בחנות המזכרות שלו, ומספר לו את הסיפור המעניין שעומד מאחורי כל פריט שהוא מעוניין למכור לו.

משפחת פיינס מנסה לחזור לשגרה, לאחר התקרית עם גדעון פיצקי. סטאן, מייבל ודיפר עורכים מסיבת "בקתת המסתורין חזרה", אבל כמה אורחים לא רצויים מגיעים.

לאחר שהשיג את שטר הבעלות על "בקתת המסתורין", מצהיר גדעון על כוונותיו לבנות במקומה את ה-"גדעון-לנד" הוא מעוניין במיקום של הבקתה רק כדי למצוא יומן סודי שהוא מאמין שיעניק לו…

חם באופן קיצוני בגרוויטי פולס, ודיפר, מייבל וסטאן הולכים לבריכה הציבורית. דיפר מקבל עבודה כעוזר מציל כדי להתקרב לוונדי, סטאן מתחרה בגדעון על השגת כסא הנוח המושלם ומייבל מתאהבת באיש-ים.

דיפר לא רוצה להשתתף במנהגי חג ההאלווין, אבל נאלץ בלית ברירה, כשמפלצת הקיץ-ווין מאיימת לאכול אותו ואת מייבל אם לא ישיגו מספיק ממתקים עד סוף הלילה.

מייבל מרגישה לא בנוח עם ההשתטויות שלה אחרי שמקניטים אותה, אבל אחרי שההתנהגות שלה מובילה אותה ואת דיפר לפתרון תעלומה היא מבינה שיש יתרונות להתנהגות שטותית.

מדיום מוצלח בשם גדעון מגיע לעיירה ונוכחותו מאיימת על סטאן. הוא מבקש מדיפר, מייבל וסוס לא לתמוך במופע החדש אבל השלושה סקרנים מאוד. גדעון מפתח אובססיה כלפי מייבל.

סוס מגלה במקרה מוזיאון בובות שעווה שהיה חבוי שנים בבית של דוד-רבא סטאן. מייבל יוצרת בובת שעווה בדמותו של סטאן לאחר שאחת הבובות נמסה ולאחר שמישהו עורף את ראשה- פותחים…

מק'גאקט הזקן מספר לתושבי העיירה שב-"אי השמועות" נמצאת מפלצת נוראית – ה-"גובלוונקר". בעוד תושבי העיירה צוחקים על הזקן המשוגע, מחליט דיפר לצאת עם מייבל וסוס לאי כדי לצלם את המפלצת.