נהג קטר היה מעורב בתאונת רכבת שבה נהרגו ארבעה אנשים. הוא ספג פגיעה בראש ולא זוכר את פרטי האירוע, מה שמקשה על בול ובני להוכיח בביהמ"ש שהתאונה לא קרתה באשמתו.

זוג המרגלים מקבלים הוראה לחדור למערכת ההצפנה שסוכנות ה-אף-בי-איי אימצה לאחרונה. בינתיים, סוכן קג"ב שנמצא תחת מצוקה רגשית עלול לחשוף רשת סוכני קג"ב חיונית.

על זוג המרגלים מוטלת משימה שנראית כמעט בלתי אפשרית: בתוך שישה ימים יערוך שר ההגנה ישיבה קריטית, ועליהם להספיק לשתול אמצעי האזנה בחדר העבודה שלו.

אלישה ולוקה מייצגות בחורה שתובעת חברת טכנולוגיה אחרי שפיטרו אותה כי שיקרה בבדיקת פוליגרף. איליי מתכנן להדליף מידע שעשוי לפגוע בקמפיין של פיטר, אך עלול לפגוע גם באלישיה.

שוטר מושחת נטפל אל זאק ומסבך אותו בצרה. אלישה נחלצת לעזרתו ונאלצת לשתף גם את פיטר. בינתיים המשרד שוקע בקשיים כלכליים. ויל ודיאן מתלבטים כיצד להתמודד איתם.

ריס כלוא ופינץ' נאלץ לטפל לבד במספר חדש: תלמיד תיכון גאון שאסון שפקד את משפחתו שנתיים קודם לכן רודף אותו.

הפתיחה החגיגית של חדר המיון של בית החולים "שיקגו מד" נקטעת בגלל תאונת רכבת.

הולמס ו-ווטסון משתפים פעולה עם משטרת ניו-יורק לאחר ששוטר נורה. במקביל, שרלוק מחפש אחר בלוגר המפיץ פרטים אישיים מפגישות הגמילה שלו.