מיילי מתאהבת בנער עשיר וכדי להרשים את הוריו המתנשאים, היא מתנדבת להופיע בפני המלכה. היא מגייסת את רובי וג'קסון לחלץ אותה מהתסבוכת.

פרק תיעודי מיוחד המשלב קטעים ממספר פרקים בעונה, לצד ראיונות עם עובדים אמיתיים של הבית הלבן לשעבר, כולל הנשיאים לשעבר פורד, קרטר וקלינטון וכמה מחברי הסגל שלהם בעבר.

מוות מסתורי בשדה התעופה מעלה חשש שמדובר בווירוס קטלני, אך ד"ר מייסי סבור שמדובר במוות ממנת-יתר. ג'ורדן מקבלת גופת קשיש שנראה שמת משבץ, אבל כשמתברר שהמטפל שלו משקר, היא מתחילה…

בפרק האחרון לעונה, פראבש וקונרד מטפלים בגבר לא מזוהה שהגיע לבית החולים ומנסים לשכנע את בל לטפל בו למרות שהוא לא מבוטח. במקביל ניק מנסה לשכנע את קייל לעזור לג'סי…

בעוד ד"ר וויל מטפל בזר המסתורי, מנסים התושבים להחליט מה לעשות באיש, שייתכן וגילה את הסוד של סטורי-ברוק. בינתיים, קורה נפגשת עם בתה וגולד מנסה להיפגש עם בל.

ברנדה פוגשת את אהובה מצרפת. הבחינה הפסיכומטרית של דילן נפסלת כי הציון שלו גבוה מדי. סטיב פורץ למחשב בית הספר כדי לתקן את הציונים שלו.

גריסום, שרה ווריק חוקרים כאשר פצצה מתפוצצת במבנה משרדים בוגאס, הורגת מאבטח ופוצעת רבים. החשוד העיקרי הוא מאבטח אחר, שעוזר יתר על המידה וגם בעל ידע בהכנת פצצה. לאחר שניק…

הפרק ה-100 של הסדרה, ובו הצצה מיוחדת לפגישתם הראשונה של הצוות וליסבון עם פטריק גיין.

לאחר שסנטה נמצא מת, הצוות חוקר "קהילת סנטה", ואילו ג'יין מצטרף לקבוצת "אלכוהוליסטים אנונימיים" תחת זהות בדויה.

קרב יריות אכזרי במטה הסי.בי.איי מחזיר את ג'יין, ליסבון ושאר הצוות למרדף אחר רד ג'ון.

שני מקרי חטיפה שונים נשזרים זה בזה ומינלי דורש מהצוותים של בוסקו וליסבון להתאחד כדי לפתור את התעלומה. הצוותים בעלי הגישות השונות נאלצים למצוא דרך לשתף פעולה.

בוסקו עוצר את ג'יין במהלך חקירת רצח וכולא אותו באשמת ריגול על צוותו. על אף העובדה שהוא כלוא, מצליח ג'יין לעזור לצוות של ליסבון בחקירה המתמשכת.

הצוות נקרא לאחוזת בקוורת', שם נמצאה גופה. שריף העיירה מאמין כי רוחו של וולטר בקוורת' רודפת את האחוזה והיא זו שביצעה את הרצח.

לאחר שחברי הצוות מקבלים טיפ אנונימי, הם מוצאים את גופתו של אדם שנהג לתקוף ילדים מינית וכבר נעצר בעבר ע"י ליסון. כעת היא הופכת לחשודה העיקרית ברצח.

צוות הסי-בי-איי נקרא לפתור תעלומת רצח בבית המחוקקים. מינלי, ראש היחידה, מבקש מג'יין וליסבון להיזהר במיוחד בכבוד החשודים.

בפתח העונה השנייה, מינלי מחליט להטיל את חקירת מקרה "רד ג'ון" על סאם בוסקו, כאשר הוא חושש כי לליסבון וג'יין מעורבות רגשית עמוקה מדי. אי לכך, מחליט ג'יין לפתור עוד…

פרק סיום העונה. אמה פלסקט נמצאת מבותרת בפארק מקומי, ואחותה התאומה של אמה, מיה, נעדרת. ג'יין מזהה את דפוס הפעולה של רד ג'ון, ויוצא עם הצוות בעקבותיו.

ג'יין מקבל הודעה על פצצה שהוטמנה במתחם. התפתחויות דרמטיות מובילות לפתרון מזימה מורכבת במיוחד שמעורבים בה כסף, בגידות ועברו של ג'יין כמדיום.