יום הוצאתו להורג של ג'ו קרול מגיע, וג'ו שנפגע מסירובו של ריאן לבוא להוצאה להורג, מחליט לעשות הכל כדי לגרום לו להגיע. בינתיים, תאו ממשיך לסגור פינות ומנסה לפצח את…

סוס מרוצים ששווה מיליונים נגנב, ואיתו נחטפים עובדים שהסיעו אותו. הצוות ממהר להציל את הסוס והעובדים, אבל נתקל במכשול בלתי צפוי.

ריס ופינץ' מנסים להגן על פסיכולוג לא שגרתי. פלאשבקים לעבר חושפים את מצבו השברירי של פינץ' בימים שלאחר מותו של אינגרם.

אל סובלת מהצקות בבית הספר החדש, אבל היא לא יכולה להשיב מלחמה. ג'ויס פותחת חבילה מסתורית. בהוקינס, שחקנית נחושה טורפת את הקלפים בערב של מבוכים ודרקונים.

אדם מסתורי מבצע התקפות כימיות קטלניות במקומות ציבוריים, וליז נאלצת להסתייע ברד כדי לאתר אותו.

טום מתעמת עם ליז לגבי הקופסה, וטוען לחפותו. רד מודיע ל-אף-בי-איי על השם הבא ברשימה – טרוריסטית מסוכנת ויפהפה בשם ג'ינה זנטקוס.

רד חוזה שרוצח בשם הפרילנסר יגרום לקטסטרופה נוראית. הוא עובד עם ליז בניסיון להגן על המטרה הבאה של הרוצח, ורסלר וסוכנת סי-איי-איי עוקבים אחר הצמד מרחוק.