הקיץ מביא עימו עבודות ואהבות חדשות, אבל מצב הרוח משתנה כשדסטין קולט במכשיר הקשר שלו שידור ברוסית, וויל חש שמשהו אינו כשורה.

ננסי וג'ונתן בודקים דיווח מוזר שקיבלו, סטיב ורובין מסכימים לקחת חלק במשימה סודית, ומקס ואילבן יוצאות לקניות. בילי עובר חוויה מטלטלת וסובל מחזיונות מטרידים.