סם מזהה הזדמנות ומוציא לפועל את התוכנית להעברת הודעה חשאית לרשויות על הקרקע.

סם נלסון עולה לטיסה ללונדון בתקווה לזכות בחזרה בליבה של אשתו לשעבר, אבל משהו במטוס מעורר בו חששות… וחששותיו מתאששים.

חוקר סרטן מפורסם מת, והולמס ו-ווטסון חוקרים האם מותו בטרם עת קשור להמצאה החדשנית שלו. במקביל, הבלש בל מקבל אישור לחזור לעבודת השטח.

השכנים של משפחת רייגן נרצחים בפאומיות ובנם הופך להיות החשוד העיקרי. ג'יימי משוכנע כי הוא נרדף ע"י האבירים הכחולים לאחר שאקדחו נעלם.

הומלס בורח מזירת רצח של יורשת עשירה ונתפס. בתחילת החקירה הצוות פוגש את אריק דלקו בתפקידו החדש כמומחה לזיהוי פלילי בשירות הסנגורית. העלילה מתפתחת בכיוון מצמרר.

הזייגונים משני הצורה פותחים במהפכה בכדור הארץ, כי הם רוצים לחיות בצורתם המקורית ולא בתור העתקי אדם, לשם כך הם מאיימים להשתלט על העולם.

הצוות נמצא במעקב אחר מחסן, שציוד רדאר נעלם ממנו, ועד לרצח. בינתיים, לדאקי יש סוד שהוא לא מספר לסוכנים האחרים.

במהלך חקירת סדרה של חטיפות ורציחות של ילדים, הצוות מסיק שישנה אפשרות שאחד מהפשעים עשוי לא להיות העבודה של הרוצח בזמן מעצרו.

שוטרי היחידה מנסים לגלות אם תורם זרע מאתר את בנותיו הביולוגיות ומפתה אותן במטרה להכניס אותן להיריון, או שהכול חלק מתוכנית זדונית אף יותר.

לאחר שגופת נערה נמצאת בנהר ההדסון, בנסון פועלת תחת זהות של מאדאם בבית בושת, על מנת לתפוס סוחר בנשים. אמנם החקירה מובילה אל אביה, מהמר כפייתי, ואל בית ספר לגאונים.