ללוז נמאס מההצקות של בשה והיא מלמדת אותה לקח.

לוז ואמיתי נכנסות למוח של ווילו להציל את הזיכרונות שלה.

זה היום הראשון של לוז בבית הספר לכישוף והיא מתרגשת מאוד. אבל כשהיא מבינה שהיא יכולה ללמוד רק סוג אחד של כישוף, היא מתקשה לבחור מבין כל האפשרויות.

הרפתקה עם מטה הכישוף של אידה מסתבכת. לוז וחבריה צריכים לזכות במטה חזרה מיצור מסתורי ביער, אחרת יאבדו אותו לנצח.

גאס מגניב את לוז לתיכון הקסייד כדי להציג אותה במועדון חבורת מעריצי בני האדם. בביקור לוז מגלה צד של בית הספר שהיא לא מכירה.

מחלוקת פשוטה מובילה לתסבוכת גדולה כשאידה קינג ולוז לוקחים הימור משולש.

לוז, ווילו וגאס מפיחים חיים בטעות בבית הינשוף, והבית מסתובב בטירוף ברחבי עצמובורו.

לוז לומדת שיעור על איגודי מכשפות, אבל מהר מאוד מוצאת את עצמה במרכזו של דו קרב מכשפות.

לוז מתגנבת לבית הספר המקומי לכישוף לעזור לחברה חדשה, ותוך כדי כך רוכשת לה אויבת חדשה.

לוז נערה בת 14 לא מקובלת חברתית מגלה שער לעולם חדש. היא פוגשת בו את אידה המכשפה ושד בשם קינג. כדי לחזור הביתה, לוז צריכה לעזור להם במשימה.

לאחר שהשיג את שטר הבעלות על "בקתת המסתורין", מצהיר גדעון על כוונותיו לבנות במקומה את ה-"גדעון-לנד" הוא מעוניין במיקום של הבקתה רק כדי למצוא יומן סודי שהוא מאמין שיעניק לו…

בניסיון נואש לפרוץ את הכספת של סטאן ולגנוב את שטר הבעלות על הבקתה, מזמן גדעון את היצור המרושע ביל צופן לעזרה.

לאחר שיצור מעופף מסתורי תולש את גג ניידת המשטרה של שריף בלאבס דיפר וסו שמים לעצמם למטרה לצלם אותו. מייבל נותנת לדוד סטאן להשגיח על "רטט" ודוד סטאן לא מקשיב…

כשדיפר ומייבל מחליטים לעבור לחדרים נפרדים, הם מתחילים לריב על חדר מסתורי בבית של דוד סטאן. סטאן אומר להם שמי שיצליח להתחנף אליו יותר יזכה בחדר ובמהרה התאומים מבינים שלחדר…

סטאן, דיפר, מייבל וסוס זורקים דברים שהם רוצים להיפטר מהם לבור ללא ת,חְתית- ואז רוח חזקה מעיפה אותם לתוכו. לאחר שהם לא מפסיקים ליפול הם מחליטים לספר סיפורים להפיג את…

מייבל שמה לב שהיא כבר קצת יותר גבוהה מדיפר ולועגת לו. דיפר כועס ויוצא לחפש דרך לגבוה. הוא מוצא קריסטלים שמסוגלים להגדיל/להקטין דברים, אבל הקריסטלים נופלים לידי אויבו המושבע- גדעון.

דיפר לא רוצה להשתתף במנהגי חג ההאלווין, אבל נאלץ בלית ברירה, כשמפלצת הקיץ-ווין מאיימת לאכול אותו ואת מייבל אם לא ישיגו מספיק ממתקים עד סוף הלילה.

דיפר עושה טעות ששולחת את וונדי לזרועותיו של רובי. כשהוא ומייבל מגלים נוסע בזמן, דיפר מחליט לחזור בזמן ולתקן את הטעות שעשה, אבל מסתבר שזה לא פשוט.

דיפר מקבל ציון נמוך מאוד במבחן שמודד גבריות ומחליט לפנות לגברטאורים- קבוצת יצורים גבריים מאוד שחיה במערה גברית. מייבל מנסה לעשות מייקאובר לדוד סטאן כדי שירשים את סוזן העצלנית.

מדיום מוצלח בשם גדעון מגיע לעיירה ונוכחותו מאיימת על סטאן. הוא מבקש מדיפר, מייבל וסוס לא לתמוך במופע החדש אבל השלושה סקרנים מאוד. גדעון מפתח אובססיה כלפי מייבל.

מק'גאקט הזקן מספר לתושבי העיירה שב-"אי השמועות" נמצאת מפלצת נוראית – ה-"גובלוונקר". בעוד תושבי העיירה צוחקים על הזקן המשוגע, מחליט דיפר לצאת עם מייבל וסוס לאי כדי לצלם את המפלצת.

זו קריאה לכל הפטריוטים! בואו נראה להומלנדר שאנחנו תומכים בו, ושאנחנו לא ניתן לסטארלייט ולבית האימים שלה לחמוק מעונש על סחר בילדים ושתיית האדרנלין שלהם! הגיע הזמן שהאמריקאים האמיתיים ישיבו…

ווקס מכינה עצרו את הטקס המרושע של הבריארוודים, אבל במחיר כבד. בזמן שהם בורחים מהזיגורט בניסיון להציל את אחד מחברי הצוות, פרסי להוט לנקום באסירה שלהם, דלילה בריארווד. כשווקס מפצירה…

ווקס מכינה פותחים בהתקפה אחרונה נגד הבריארוודים מעל לזיגורט. בזמן שהם נלחמים בקסמה האפל של דלילה ובכוחו הערפדי של סיילס, וקס המודאגת ופרסי חסר המעצורים מנסים להציל את אחיהם. אבל…

לאחר שפרסי מתעמת עם האויבת הוותיקה שלו, ד"ר אנה ריפלי, נוצרת שותפות רעועה. למרות המחאות של פרסי, וטענותיו שאסור לסמוך עליה, ווקס מכינה לוקחים את ריפלי איתם. היא מובילה אותם…

עברם מלא הרשע של הבריארוודים מתחבר להווה, כשדלילה חושפת את הברית שכרתה עם הנלחש. ברחובות וייטסטון העקובים מדם, ווקס מכינה מנהלים את קרב חייהם נגד עדר של מתים-חיים. אבל בדיוק…

ווקס מכינה נלחמים בפרופסור אנדרס המרושע וביכולות הקסומות המיוחדות שלו, בזמן שדלילה בריארווד משתמשת בקסם כדי לזמן צבא דמוני לקום נגד גיבורינו. בינתיים, פייק מחפשת דרך להתחבר מחדש לאלה שלה,…

ווקס מכינה מוצאים את המנהיגה הקדושה של וייטסטון, הנוצרת ינן, שמספרת להם על מרד שמתגבש. הצוות מבין שעל מנת להביס את הבריארוודים, הם יזדקקו לעזרתו של מנהיג המרד, ארצ'יבלד דסניי….

בזמן שווקס מכינה מגלים פרטים נוספים על ברית הנקמה שפרסי כרת לפני שנים רבות, קילת' מנסה להשתמש בקסם כדי להתחבר לעץ השמש. היא חשה בכאב שלו, כמו גם בכוח אפל…

ווקס מכינה נוסעים לוייטסטון כדי להתעמת עם הבריארוודים ולעזור לפרסי להשיב לעצמו את בית משפחתו. במסעם, סקנלן בוחן את ספר הכישוף המסתורי של דלילה בריארווד כדי לחשוף רמזים. אבל המסע…

לאחר שהם הרסו את הסעודה הדיפלומטית של הריבון יוריאל, חברי ווקס מכינה מרותקים לטירה שלהם במעצר בית. בזמן שהם מנסים להפיג את השעמום, קילת' משכנעת את פרסי לספר על ההיסטוריה…

ווקס מכינה מוזמנת לארמון לסעודה רשמית, כשפרסי פוגש דמויות רצחניות מעברו: לורד סיילס וליידי דלילה בריארווד. כשהחבורה מנסה לגלות מידע נוסף על הבריארוודים, מתחולל קרב, ולאחריו, הצוות מגלה שעברו המעונה…

ווקס מכינה מספרים לריבון יוריאל על העבריין המפלצתי האחראי להתקפות הכפרים ההרסניות, ומצליחים לעקוב אחר היצור למערתו החבוייה. למען ביטחונה של אמון, ווקס מכינה מוכרחים להתעלות על עצמם ולהתעמת עם…