פיטר מבקר אדם שקרוב להוקינס. רוז מחברת חוטים חשובים. הבילוי הלילי של מאדי מקבל תפנית מסוכנת, והשירות החשאי מזנק לפעולה.

רוז ופיטר פונים לאחת מאנשי הקשר של בני הזוג קמפבל ומגלים מידע חדש. מונקס מדבר בפתיחות עם צ'לסי. פאולו מתחיל עם מאדי.

פיטר ורוז משתפים פעולה במשימה מסוכנת בבית הלבן. סוכן ששמו הולך לפניו מצטרף לצוות האבטחה שמגן על בתו של סגן הנשיאה.

בעוד וולטר מנסה למצוא דרך לעצור התפשטות של מערבולת, הצוות רודף אחר גנבים שכוח המשיכה לא חל עליהם.

אמה מתעמתת עם רג'ינה בנוגע להיעלמותה של קת'רין. דיוויד מנסה לפייס את מרי מרגרט. מר גולד מנסה ללמוד את הזהות האמתית של אוגוסט. בעולם האגדות ביי מנסה לשכנע את אביו,…

דיוויד מבטיח למארי מרגרט כי יחושף את רגשותיו האמיתיים בפני קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך מציע את עזרתו לאביגייל בעוד הוא מנסה לאתר את שלגייה.

קלואי וקלארק מגלים שטוביאס, נער צעיר שהתעוור בזמן מטח המטאורים וקיבל את היכולת לזהות אנשים שהם בעלי כוחות מיוחדים, מנוצל ע"י לקס על מנת למצוא אנשים בעלי יכולות מיוחדות על…

בני משפחת או'בריאן מתאספים אחרי התקף הלב של קונור. אחיותיה של אבי סקרניות לדעת למי היא התקשרה. דיוויד וג'ס מנסים לעכל חדשות רעות.

פרק סיום העונה. מיק ומייגן מספרים על תוכניתם המפתיעה, וקווין ושרה מתמודדים עם חדשות עצובות. אוון יוצר קשר עם אבי – ויש לו שאלה חשובה. קונור מגן על לוק.

אוון נאלץ להאריך את השהות שלו אצל האו'בראיינים – ולבלות איתם עוד קצת. שרה מבשרת לקווין בשורה מפתיעה. ברי מתמודדת עם תובנה לא נעימה.

לקראת החתונה המתקרבת של ג'ס ודיוויד, אבי וברי שוקלות לצרף בני זוג. אבי מתעמתת עם אוון. קונור מתכנן את המשך הקריירה שלו.

ג'ס נקלעת לשיחה מביכה בעקבות בקשה מפתיעה. עברה של ברי חוזר לרדוף אותה, ואבי נפרדת לשלום מטרייס.

אבי ומיק מתמודדים עם מכשול מקצועי – ועם אורח שמגיע לחופי צ'סאפיק. קונור נוקט עמדה בבית המשפט, ומייגן חוקרת אומן מקומי.

המשפחה חוגגת את חזרתה של ברי, ואבי נזכרת ברגע המיוחד שחלקה עם טרייס. ג'ס ודיוויד מתמודדים עם לחץ שמופעל עליהם בנוגע לחתונה, וקונור מתחבר עם קולגה חדשה.

פרק סיום העונה. עונה של שינויים מגיעה לקיצה כשברי בוחנת את עתידה, ג'ס ממתינה להפתעה ואבי שוקלת הצעה כנה – ומערכת יחסים חדשה.

בני משפחת או'בריאן מנסים לעמוד על טיבו של רומן חדש. במקביל, אבי מתכוננת לפגישה חשובה, ג'ס ודיוויד מפגינים יצירתיות, וקונור שוקל מחדש את חייו המקצועיים.

פעילות שלאחר שעות הלימודים מפגישה בין אבי לטרייס. קונור מבקש את עצת המשפחה. לשרה ולקווין יש חדשות מפתיעות.

מחשבותיה של ברי טרודות בחיי האהבה שלה. שרה וקווין מתוודעים לצד המעיק של תכנון חתונה. אבי מתרגלת למציאות החדשה וזוכה להפתעה נעימה.

השריף ג'ודי מילס מזעיקה את האחים כדי לעזור לה לטפל בקן של ערפדים שחטף נערה כשהייתה ילדה, וכעת הצליחה לברוח. האחים מנסים לברר היכן הקן ממוקם בעוד ג'ודי שומרת על…