בעיירת חוף בשנת 1987, נוצר קשר איתן בין צעירה ביישנית ונערה סקסית ומוחצנת – קשר שנראה כי הוא נוגד את חוקי החלל והזמן.

כעבור שנה, מרתה חזרה מטיול מסביב לעולם שאמור לגרום לניצחון על המאסטר. אך האם זה באמת מה שיקרה? הטארדיס של הדוקטור העשירי מתנגשת עם זו של הדוקטור החמישי. פרק מיוחד…

הדוקטור, מרתה וג'ק מגיעים בחזרה ללונדון בשנת 2008 ומגלים שהמאסטר נבחר לראשות ממשלת בריטניה, כאשר הוא מתחזה לאדם ששמו "הרולד סקסון". סקסון ואשתו מתכננים להשתלט על העולם ולדוקטור אין מה…

הדוקטור מחזיר את מרתה לזמנה שלה ומתכנן לנטוש אותה שם, אך לאחר שגילה שיש אדם המתכנן לנצח את הטבע, הוא החליט להישאר קצת ולבדוק מה קורה.

הדוקטור פוגש במלוותו החדשה, מרתה ג'ונס, לאחר שבית החולים בה היא עובדת משוגר לירח. הדוקטור שואב את מרתה להרפתקה שלא תשכח בחיים.