מאלדר וסקאלי נקראים לעזרתה של תלמידה לשעבר של סקאלי, החוקרת את היעלמותם הבלתי מוסברת של מספר אנשים ומובילה אותם אל ד"ר צ'סטר ריי באנטון – מדען המפחד מצילו שלו.

רוצח היין-יאנג, רוצח סדרתי שהיה פעיל כשהנרי היה שוטר, ואז הפסיק לרצוח, חוזר ורוצה להשתעשע שוב עם המחלקה. הפעם הוא מתמקד בשון כחבר עיקרי למשחק.

קווין טראן מצליח לפרוץ מהצללים ולהופיע בפני האחים. הוא מספר להם ששמע שאמו בחיים ומבקש מהם לנסות למצוא אותה. ברתולומואו מוצא את קראולי ומנסה לשכנע אותו לשתף עמו פעולה במציאת…

הקשר בין לים למלנדז משפיע על כושר השיפוט המקצועי שלהם. שון וגלסמן לוקחים מריחואנה רפואית ויוצאים למסע במטרה לתקן טעות מהעבר הרחוק.