אפריל והולי רוקמים תוכנית שתציל את "כיוונים חדשים" מרוע הגזרה. רייצ'ל וסנטנה מנסות להשלים אחרי הריב הגדול.

חברי מקהלת "כיוונים חדשים" לדורותיה מתאחדים ומבצעים עיבודים חדשים ללהיטים שכבר ביצעו, כולל Toxic ו-Valerie.

מר שוסטר מנסה למצוא דרכים לגייס כסף כדי לשלוח את התלמידים לתחרות הארצית. סנדי מקים את "מועדון המפריעים", והלהקה נמצאת אצלו על הכוונת.

הולי הולידיי חוזרת לתיכון מקינלי כדי להעביר שיעורים בחינוך מיני. פאק ולורן מצטרפים אל מועדון המתנזרים.

וויל שוסטר חולה ובמקומו מגיעה מורה מחליפה, שמפתיעה את הקבוצה בשיטות ההוראה הלא שגרתיות שלה.