ג'ון ב' ושרה זקוקים נואשות לעזרה ונקלעים למצב מפוקפק. פופ מקבל הזמנה מסתורית למפגש מחוץ לעיר.

הצוות טס לפריז כדי לחפש אחר דובים שנעשה מעקב אחר מנהגי הנדידה שלהם, אך לפתע נעלמו מהרדאר. קלואי פוגשת את ארוסה לשעבר, מהנדס שעוזר לרשויות עם החיפוש.

חבר של ג'ק מכוח דלתא נקלע לצרות בהונדורס, אז הוא מקבץ שוב את חברי הצוות שלו אחרי שהם לא נפגשו במשך 10 שנים, כדי להציל את חברו ממוות. ריילי וליאנה…

במסיבה לכבוד החג בקאנטרי קלאב הפצעים הישנים מתחילים להגליד, אבל תקיפה אלימה מצד התלמידים של קריס שוברת בריתות קיימות ומייצרת בריתות חדשות.

מיגל עוזר לג'וני לנסח הודעת מסנג'ר קולעת. קריס מגייס תלמידים חדשים, ודניאל ואמנדה מנסים בינתיים להביא לסגירתו של קוברה קאי.