הקיסרית ג'ורג'יו לכודה ביקום מקביל ומנסה לנווט את ההיסטוריה שלו למסלול חדש, אך נתקלת במכשול בלתי עביר: מייקל.

מצבה של ג'ורג'יו מחמיר, אבל ייתכן שביקום המקביל נמצאת התרופה שתעזור לה. אדירה וסטאמטס מפענחים אות מצוקה שנשלח במאה הקודמת.

בעקבות תגלית מדאיגה בנוגע למוצאו של המלאך האדום, צוות הדיסקברי רוקם תוכנית ללכידת הישות – תוכנית שכרוכה בסיכון חייה של מייקל.

האדמירל קורנוול מגייסת את צוות הדיסקברי כדי לעצור את אחד המנהיגים של מדור 31, וספוק מנסה להבין למה המלאך האדום סימן דווקא אותו.

ברנהם לוקחת את ספוק לכוכב המוגבל טאלוס 4 בתקווה שתושביו המסתוריים יצליחו לשחזר את מוחו של אחיה. פייק מפר פקודה של מדור 31.

ברנהם יוצאת לוולקן כדי לחפש את ספוק. פייק יוצא עם טיילר לחקור קרע בזמן שנוצר לאחר הופעת המלאך האדום.

התפרצות חדשה של אור אדום נצפית בקאמינר, עולם הבית של סארו. לצוות הדיסקברי אין ברירה אלא להתעמת עם באול, המין השולט בקאמינר.

דיסקברי יוצאת למשימה מסוכנת, בניסיון לחלץ את טילי מהרשת התפטירית בעזרת כמה חברים ותיקים שמשרתים כעת במדור 31.

דיסקברי נלכדת בידי כדור שנראה כבעל תבונה. סארו עד לטרנספורמציה פיזית מדהימה. צורת חיים עוינת משתלטת על טילי.

מהומה בעולם הבית הקלינגוני מצריכה את התערבותו של מסדר חשאי של צי הכוכבים, וברנהם מארחת קרובת משפחה בניסיון לקבל תשובות.

אות חדש מושך את ספינת החלל "דיסקברי" אל כוכב לכת מרוחק, שתושביו הם צאצאיהם של ניצולים אנושיים ממלחמה שהתרחשה על פני כדור הארץ מאות שנים לפני כן.

אנרגיה מוזרה מתפרצת מקצה הגלקסיה, וקפטן כריסטופר פייק ממונה בפקודת צי הכוכבים ליטול פיקוד על דיסקברי ולחקור את התופעה.