הטורניר מסתיים באופן מפתיע, עם תוצאות שמטלטלות את כל המשתתפים – ושני אלופים שעתידם לוט בערפל.

מיגל וסאם מתרגשים לקראת הנשף, עד שזוג אחר מגיע בהפתעה. טרי מפתה את ג'וני להגיע למקום מוכר.

טורניר הקראטה השנתי "אול ואלי" נפתח, עם כמה דוג'ואים שמתחרים על תואר האליפות – וכמה ענייניים אישיים שצריך ליישב.

הוועד של אול ואלי מכריז על שינויים גדולים שייושמו בטורניר הקרוב, וג'וני מנסה למצוא במהירות חניכה חדשה לניב העיט. טורי צריכה לבקש טובה ממשפחת לרוסו.

ג'וני ודניאל מסכימים לדו-קרב שהסנסיי שינצח בו ייקח את כל הקופה, והדוג'ו שלהם כמעט מתרסק – וכך גם הברית השברירית ביניהם.

דניאל מנצל פגישה חשובה ביפן וחוזר לעיירת הולדתו של מיאגי באוקינאווה. ג'וני מנסה לחדש את הקשר עם רובי.

המוניטין של דניאל הוכתם, המכירות בעסק שלו נפגעות, ועכשיו יש על הפרק גם הצעת השתלטות. ג'וני מנסה לגייס כסף לניתוח של מיגל.

הקהילה מגיבה על הקטטה בווסט ואלי, וברקע מיגל נאבק על חייו, רובי נעדר, והמוניטין של דניאל ושל ג'וני על הקרשים.

המתח בין טורי לסאם מגיע לשיאו ביום הראשון ללימודים, ומוביל לקטטה בין שני מחנות הקראטה היריבים בתיכון ווסט ואלי.

ג'וני ודניאל נפגשים במקרה במסעדה ומכריזים במפתיע על הפסקת אש. המתח בין שתי קבוצות התלמידים היריבות מגיע לשיאו במהלך מסיבה.

שני הסנסיי מנסים שיטות אימון חריגות, וג'וני מגלה מה קריס לימד. הדבקות של דניאל במיאגי דו מעמידה את העסק שלו בסכנה.

אחרי שאיליי מתחיל להתקוטט עם דמיטרי בקניון, דניאל מנסה לעזור לדמיטרי לשקם את ביטחונו העצמי. ג'וני מגלה שרובי גר עם דניאל.

מיגל מגלה את זהותו האמיתית של רובי, וג'וני נפתח ומשתף אותו בכישלונו כאב. דניאל מארגן הדגמה בפסטיבל כדי לגייס תלמידים חדשים.

למרות הניצחון של קוברה קאי, ג'וני מעוניין לקחת את הדוג'ו שלו לכיוון חדש. דניאל פותח בית ספר משלו ויש לו שני תלמידים: סאם ורובי.

יום התחרות מגיע, וג'וני מלמד את תלמידיו מהו החוק השלישי של קוברה קאי – בלי רחמים. דמות מוכרת מהעבר מגיעה לביקור.

עימות על מכונית בין ג'וני לדניאל מוביל במפתיע ליום לא צפוי של התרפקות על העבר. התלמידים של קוברה קאי מתכננים לנקום בחבורת המקובלים.

לקוברה קאי יש תלמיד שני. דניאל רוקם תוכנית שתאפשר לו להתנקם בג'וני. כשקיילר בוגד בסאם, מיגל מגן עליה בבית הספר.

דניאל מסכים לשמש הורה מלווה בנשף האלווין כדי שיוכל להשגיח על סאם. ג'וני מנסה לגייס תלמידים נוספים לעסק החדש שלו.

דניאל מגלה את הדוג'ו החדש של קוברה קאי והדבר מטריד אותו. בהמשך הוא שומע מקיילר, הבחור שסאם יוצאת איתו, על קטטה אלימה.

ג'וני הוא שתיין כבד שחי כבר עשרות שנים בצל ההפסד ליריבו דניאל. כשהוא מגיע לתחתית, הוא מחליט לפתוח דוג'ו קראטה חדש – קוברה קאי.