ג'ואן יוצאת לנסיעת עסקים, בזמן שפגי ופיט אינם מסכימים על דרך הטיפול בתיק מסוים. דון מהרהר על השאיפות האישיות והמקצועיות שלו וסאלי מקבלת חדשות מדאיגות מחבר מהעבר.

ג'ק וקארן מתכננים איך להפגיש את וויל וגרייס כדי שישלימו. הם משכנעים אותם ללכת למסיבת יום הולדת של בת של חברים, ועדיין נאלצים להשתמש באמצעים קיצוניים כדי לאחד את השניים.

לורליי מבינה שהוריה אינם איומים כפי שחשבה. רורי מתקשה לנהל מערכת יחסים מרחוק.

כשגולגולת נמצאת על עץ בשמורת טבע לאומית, בות' וברנן נקראים לחקור את המקרה.