בפרק האחרון לסדרה, המשמיד ממשיך להרוג את כל קרוביו של ניק, עד לקרב האחרון בין השניים. הצוות מתאושש מהמכות הקשות שספג ויוצא בעקבות זרשטורר. רנארד ואדלינד נלחמים על חיי ילדיהם.

ניק עוקב אחרי איב אל מעבר למראה, בעוד אדלינד, מונרו והשאר מנסים להשיב אותם לעולם שלהם ולהבין מיהו "איש הגולגולת".

מונרו מוצא דרך להשיב את ניק ואת איב לעולם שלהם, אך רוזלי מגלה שזו בדיוק הדרך להגשים נבואה עתיקה על בואו של הרוע לעולם.

בזמן שניק, וו והאנק חוקרים את היעלמותם של כמה אנשים ביער שבקרבת פורטלנד, הם נתקלים ביצור מסתורי שמצטיין בהעלמת כל איש הפוגע בסביבתו הטבעית.

כל החברים נוסעים יחד אל מחוץ לעיר לכבוד יום הולדתו של מונרו, אבל אחד העובדים בבית המלון, שרוצה זה שנים לנקום בניק, מחליט לקטוע את המסיבה בעזרת כישוף עתיק.

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח בפארק, ובמהרה הם מתוודעים לקיומו של וסן בן-אלמוות שכפי הנראה רודף את פורטלנד זה מאות שנים.

ניק והאנק חוזרים למלא את תפקידיהם בדיוק בזמן כדי לחקור מקרה חטיפה של תינוק על ידי וסן מסתורי, שטוען שהעתיד נגלה לפניו.

לאחר ששון מבטל את ההסכם שעשה עם אדלינד ועם ניק, ניק חושב על דרך חדשה למנוע את כניסתו של שון לתפקיד ראש העיר.

אדלינד מציעה פתרון מקורי ומסוכן למצב המורכב שאליו נקלעו ניק ורנארד, כשהראשון נמלט מכל שוטרי העיר והאחר עצור באשמת רצח.

אחרי מותו של בונפרט ושל מרבית הסוכנים של "הטופר השחור" בפורטלנד, רנארד מחפש את מי להאשים בתבוסתם.

ה-"טופר השחור" מגביר את מאמציו לפגוע במונרו ובהאנק, וחומת אדריאנוס מתמקד באיתור קונרד בונפרט המסתורי והחמקמק.

ניק מנסה להתמודד עם עזיבתה של אדלינד, בעוד "הטופר השחור" מהדקים את אחיזתם סביבו וסביב כל האנשים שיקרים לו. בד בבד, המירוץ לראשות העיר פורטלנד צובר תאוצה.

דיאנה ו-"הטופר השחור" מפעילים לחץ על אדלינד, כדי שזו תעזוב את ניק ותעבור לצד שלהם, בעוד ניק מנסה לעזור לוו להבין מה קורה לו.

ניק, וו והאנק חוקרים מקרי מוות משונים. הם מגלים עוד ועוד מקרים שבהם הקורבנות נותרו מחוסרי עצמות לחלוטין. בד בבד, אדלינד מגלה על הקשר של רנארד ל-"טופר השחור".

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של נער צעיר כחלק ממסע נקמה. עליהם רק להבין מי, מבין החשודים, הוא הנוקם המסתורי.